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今日(1月4日)，“IT服務龍頭”紫光股份時隔近半年再獲漲停，截止收盤，其獲21萬手近4.7億元資金封單，其股價也一舉創下去年3月初以來至今新高。
收購落地催化行情，百億龍頭股價飆漲
消息面，紫光股份昨日(1月3日)晚間公告表示，近日由HPE(慧與)向全資子公司紫光國際發出了《關于行使賣出期權的通知》，HPE實體將向紫光國際出售其持有的新華三49%的股權。交易完成后，紫光國際將持有新華三100%的股權。據悉，新華三為紫光股份的控股子公司，是國內ICT龍頭企業，其主要產品均位居分市場前列，為智慧城市、政務、交通、教育、醫療、制造等行業全場景提供數字化服務。
從業績上看，據紫光股份此前季報數據，新華三2022年前三季度營業收入367.19億元，同比增長18.87%；實現凈利潤30.43億元，同比增長12.99%。華西證券指出，新華三是紫光股份重要收入來源和主要利潤來源，本次少數股權收購有助于顯著提升上市公司業績，根據公司2019-2021年歷史數據，新華三收入占上市公司比例50%以上，凈利潤占比90%以上，少數股權收購后，上市公司利潤表有望大幅增厚。
受消息提振，紫光股份今日一字封板漲停，且股價也刷新近10個月新高。2022年以來，在利好政策陸續落地與市場不斷擴容的大背景下，數字經濟概念持續火熱，各分支產業鏈的相關公司集體受益，作為行業龍頭的紫光股份股價也表現活躍，其在去年四季度(2022年10月11日至2023年1月4日)以來的反彈中累計上漲近47.7%，總市值也回升至640億元。
ICT設備構建基礎，關注相關受益標的
近期，國家廣播電視總局印發《5G頻道技術白皮書》，文件分析了5G頻道應用場景。有分析指出，此次《白皮書》的發布，代表我國5G應用端正逐步開花，同時新場景的加入，也代表數字經濟ICT新基建有望加速。目前，數字經濟在各行業加速滲透，而ICT作為數字經濟的重要基石也發展迅速，尤其在5G、衛星互聯網、云網融合、工業互聯網等多個領域加速融合。
中國銀河證券指出，數字經濟催化ICT產業與互聯網技術不斷融合升級，“東數西算”工程作為數字經濟戰略的重要舉措，具有運輸距離更長、數據中心密度提升、算力要求高的技術新特征，隨著“東數西算”的不斷推進，一方面新建的數據中心及算力設施，需要ICT基石光網絡的基建支撐；另一方面傳統基建為了滿足高效、低碳、容量的需求，需要進一步升級，帶來光網絡包括光模塊、光纖光纜、服務器等需求的進一步增長，從而打開行業更大的ICT市場新空間。
可關注的標的方面，平安證券認為，國產正在成為我國ICT行業的重要主題，半導體行業未來在IP/EDA、關鍵設備、材料以及零部件等領域需要突破；計算機行業也需要通過信創工程促進國產ICT體系的形成，基礎軟硬件都面臨著從1到n的發展機會。可關注：中控技術、金山辦公、中望軟件、華大九天、中微公司、華海清科、北方華創、鼎龍股份、立昂微、拓荊科技、富創精密、天岳先進、龍芯中科、海光信息等。
