證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2023-054 可轉債代碼：113065 可轉債簡稱：齊魯轉債 齊魯銀行股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 累計轉股情況：截至 2023年 9月 30日，累計共有人民幣 785,000元“齊魯轉債”轉為齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）A股普通股股票，累計轉股股數為 138,950股，占“齊魯轉債”轉股前公司已發行 A股普通股股份總額的 0.0030%。

? 未轉股可轉債情況：截至 2023年 9月 30日，尚未轉股的“齊魯轉債”金額為人民幣 7,999,215,000元，占“齊魯轉債”發行總量的比例為 99.9902%。

? 本季度轉股情況：自 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日，共有人民幣131,000元“齊魯轉債”轉為公司 A股普通股股票，轉股股數為 23,842股。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準齊魯銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2069號）核準，公司于 2022年 11月29日公開發行了 8,000萬張 A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”、“齊魯轉債”），每張面值人民幣 100元，發行總額人民幣 80億元，票面利率為第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期限 6年。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕342號文同意，公司 80億元可轉債于 2022年 12月 19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“齊魯轉債”，債券代碼“113065”。

根據有關規定和《齊魯銀行股份有限公司公開發行 A股可轉換公司債券募集說明書》的有關約定，“齊魯轉債”自 2023年 6月 5日起可轉換為公司 A股普通股股票，目前轉股價格為 5.49元/股。

二、可轉債本次轉股情況

“齊魯轉債”的轉股期為 2023年 6月 5日至 2028年 11月 28日。截至 2023年 9月 30日，累計共有人民幣 785,000元“齊魯轉債”轉為公司 A股普通股股票，累計轉股股數為 138,950股，占“齊魯轉債”轉股前公司已發行 A股普通股股份總額的 0.0030%。其中，自 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日，共有人民幣 131,000元“齊魯轉債”轉為公司 A股普通股股票，轉股股數為 23,842股。

截至 2023年 9月 30日，尚未轉股的“齊魯轉債”金額為人民幣 7,999,215,000元，占“齊魯轉債”發行總量的比例為 99.9902%。

三、股本變動情況

單位：股

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系電話：0531-86075850

特此公告。

齊魯銀行股份有限公司董事會

2023年 10月 8日

關鍵詞：