非上市中小銀行三季報(bào)進(jìn)入密集披露期。截至10月21日發(fā)稿時(shí)，第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有19家中小銀行公布今年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，有15家銀行凈利潤同比去年負(fù)增長。其中，大興安嶺農(nóng)商行凈利潤下滑幅度最大，降幅超過70%。
上述19家銀行中，披露資產(chǎn)質(zhì)量的并不多見，僅有3家，其中2家不良率上升。截至今年9月底，大通農(nóng)商行不良率為2.01%，較去年年末上升0.4個(gè)百分點(diǎn);潁東農(nóng)商行不良率為1.76%，較去年末上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。
“受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情的影響，中小銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力，尤其是在區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一和欠發(fā)達(dá)省份地區(qū)的銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)有加速爆發(fā)的趨勢，資產(chǎn)質(zhì)量的惡化已對核心資本產(chǎn)生侵蝕。但中小銀行不良處置方式較為單一，盈利能力有限，內(nèi)生資本能力較弱，面臨較為迫切的資本補(bǔ)充需求。”一位銀行業(yè)分析人士稱。
近八成凈利同比下滑
三季度絕大多數(shù)中小銀行凈利潤與去年同期相比處于下滑狀態(tài)。在已公布三季報(bào)的19家中小銀行中，15家凈利潤處于負(fù)增長。另外4家中，有3家凈利潤增速均處于個(gè)位數(shù)，僅溫州銀行凈利潤增速超過40%。此前，溫州銀行凈利潤大幅下降。
凈利潤降幅最大的為大興安嶺農(nóng)商行，前三季度凈利潤僅為0.4億元，與去年同期相比下降71%。該行業(yè)務(wù)主要集中于大興安嶺加格達(dá)奇區(qū)，今年疫情對該地區(qū)的影響并不嚴(yán)重。大興安嶺農(nóng)商行凈利潤承壓的重要原因之一在于，受全面停止商業(yè)性采伐林業(yè)影響，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增速有所趨緩，對當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展形成了一定負(fù)面影響。
除了上述風(fēng)險(xiǎn)之外，大興安嶺農(nóng)商行還面臨大股東的風(fēng)險(xiǎn)。該行第一大股東為新華聯(lián)控股，持股比例為18%。今年10月20日，北京銀行稱，公司近日收到上交所轉(zhuǎn)發(fā)的中國結(jié)算上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》、《遼寧省錦州市中級人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》，獲悉公司股東新華聯(lián)控股所持約5.23億股被法院輪候凍結(jié)，占其所持股份的100%;輪候凍結(jié)期限為3年。同樣在10月20日，科達(dá)制造公布，收到相關(guān)文件，獲悉股東新華聯(lián)控股持有的公司股份被司法輪候凍結(jié)3輪，輪候凍結(jié)股份數(shù)量合計(jì)4.31億股。
另外，前三季度十堰農(nóng)商行的凈利潤也下滑明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，十堰農(nóng)商行凈利潤為1.54億元，同比下滑41.6%。主要原因?yàn)椋悍揽匦鹿诜窝滓咔楣ぷ鞯某掷m(xù)開展對湖北省經(jīng)濟(jì)造成一定沖擊;同時(shí)，十堰農(nóng)商行在三季度進(jìn)行了資本補(bǔ)充。
一位銀行業(yè)分析人士稱，目前，中小銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量較差、信貸資產(chǎn)撥備覆蓋水平和資本充足率均低于商業(yè)銀行平均水平。監(jiān)管也要求地區(qū)法人機(jī)構(gòu)銀行定位服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)，原則上“貸款不出縣、資金不出省”，業(yè)務(wù)區(qū)域監(jiān)管強(qiáng)化，異地貸款業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格限制。此外，隨著國有大行等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)逐步下沉，搶占當(dāng)?shù)貎?yōu)秀客戶，農(nóng)商行面臨的同業(yè)競爭加劇。而在信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，由于中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平有限，歷史上的信貸投放策略一般都較為粗放，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，資產(chǎn)收回和處置考驗(yàn)著中小銀行的能力。未來一段時(shí)間，中小銀行盈利能力將繼續(xù)下降。
不良率繼續(xù)承壓
截至目前，今年非上市銀行三季報(bào)中公開不良率的僅有3家銀行，分別是大通農(nóng)商行、潁東農(nóng)商行、射陽農(nóng)商行。
截至9月末，大通農(nóng)商行不良率2.01%，去年年末為1.61%;資本充足率17. 18%，撥備覆蓋率207. 01%。“受青海省投資集團(tuán)有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，大通農(nóng)商行關(guān)注類貸款占比有所增長，信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力。青海省投資集團(tuán)有限公司已進(jìn)入破產(chǎn)重整階段，該筆貸款順利回收存在難度，需關(guān)注后續(xù)清收化解情況對于全行信貸資產(chǎn)質(zhì)量以及盈利水平的影響，同時(shí)考慮到該筆貸款劃入關(guān)注類貸款，未來信貸資產(chǎn)分類下遷造成較大的撥備計(jì)提壓力。”聯(lián)合資信在7月29日對大通農(nóng)商行的評級報(bào)告中稱。
潁東農(nóng)商行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，貸款余額196.87億元，其中正常類貸款余額192.18億元，關(guān)注類貸款余額1.22億元，不良貸款余額3.47億元，不良貸款率1.76%，去年年末不良率1.45%。
同期，射陽農(nóng)商行正常類貸款余額205.8億元，關(guān)注類貸款余額2.6億元，不良貸款余額3.6億元，不良貸款率1.7%，去年年末則為1.9%。新計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備1.69億元，收回已核銷貸款轉(zhuǎn)回?fù)p失準(zhǔn)備1.35億元，貸款損失準(zhǔn)備9.9億元，貸款撥備覆蓋率274.43%。
一位農(nóng)商行高管稱，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，商業(yè)銀行外部經(jīng)營環(huán)境面臨較大壓力。另外，監(jiān)管部門對于商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)五級分類的管理趨嚴(yán)，要求逾期90天以上貸款均納入不良貸款管理，加之通過外部機(jī)構(gòu)代持隱藏不良信貸資產(chǎn)等不潔凈出表的方式被叫停，商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)上升，整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下降。
“2020年因疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)拖累、民營和小微企業(yè)經(jīng)營壓力較大等因素影響，商業(yè)銀行不良貸款率仍將保持增長趨勢，尤其是城商行和農(nóng)商行信貸質(zhì)量未來仍面臨一定下行壓力，撥備計(jì)提壓力較大。”上述人士稱。(陳洪杰)
關(guān)鍵詞： 銀行凈利潤 信貸資產(chǎn)質(zhì)量
