更精細化的風險定價能力和更高效的運營能力將成為險企未來的核心競爭力。
10月是車險綜合改革開啟之后的第一個完整月份，綜改的成績單如何?最近，銀保監會發布的一系列數據顯示，車險綜改正在往既定的“加量減價”方向邁進。
銀保監會近日發布的數據顯示，在10月單月車險件均保額環比與同比均大幅上升的情況下，車險保費收入呈現16.91%以及6.35%的環比及同比下降，約90%的車險客戶年繳保費下降。
“目前的保費下降幅度符合我們的預期。預計隨著綜改的推進，保費同比下降的態勢還將持續一段時間，明年我們的保費目標也會適當調低。而對于險企來說，隨著自主定價空間的加大，將倒逼我們向著集約化和精細化方向轉型。”一名產險公司高管對第一財經記者表示。
多名產險精算人士認為，更精細化的風險定價能力和更高效的運營能力將成為險企未來的核心競爭力。
保額向上，保費向下
“此次車險綜合改革自2020年9月19日開始，實施一個多月來，指向‘降價、增保’目標效果顯著，出現保費價格下降、手續費率下降‘雙降’和保險責任限額上升、商車險投保率上升‘雙升’的新局面，市場亂象得到明顯規范。”銀保監會近日在國務院政策答問平臺上表示。
10月保費數據顯示，今年前10個月，財險公司共實現車險保費收入6827億元，同比增長3.8%。盡管累計保費仍實現正增長，但均為前9個月的保費所貢獻。由于車險綜改的影響，10月車險單月保費為619億元，較今年9月的745億元環比下降16.91%，較去年10月的661億元同比下降6.35%。
保費下降的同時，在車險綜改將過去多個附加險種并入主險的“加量不加價”政策下，10月單月的車險保額分別實現環比9.6%及同比48.18%的增長。如果從件均保額來看，10月環比增幅則更高，為15.85%，綜改“提額”效果明顯。
行業保費的下降落在每個客戶身上則意味著保費的減少。那車均保費的下降幅度有多大?
銀保監會在11月中旬發布的統計數據顯示，車險綜改后約90%的客戶年繳保費下降，車均保費由3700元/輛下降至2700元/輛，其中保費下降幅度超過30%的客戶達69%。
從上述數字可以看出，綜改后車均保費下降27%，較符合之前市場上保費下降20%~30%的普遍預期，但遠遠大于車險保費的環比及同比跌幅。
對此，華創證券分析稱，市場反映車均保費下降幅度(相較保費)更大，預計改革后保費優惠力度大，刺激新客戶投保、老客戶續保，推動保單數量同比上升，對沖了保費下滑。
銀保監會數據顯示，今年10月單月車險保單件數為4612萬件，較去年同比上升10.95%，不過較9月環比下降5.39%。
值得注意的是，在90%保費下降的客戶之外，另有10%左右不同用車的保費有所上升。什么樣的車輛會出現保費上升呢?銀保監會解釋稱，由于車險的計繳保費取決于車型、歷史賠付記錄、投保險種、保險金額等方面因素，對于多次出險索賠及維修成本畸高車型的客戶，保險公司給予的保費折扣也會較少，由此這部分客戶的保費會有一定程度的上漲，這也符合保費與賠付成本相匹配的市場決定原則。
車改后的險企核心競爭力是什么?
此次車險綜合改革中，商車險產品設定附加費用率的上限由35%下調為25%，預期賠付率由65%提高到75%，這意味著商車險“鋪費用”的空間將變得更小。
對于險企來說，保費、手續費的下降和預期賠付率的上升是改革之后必須要面對的“陣痛”，過去用費用換保費的粗放型發展方式，無論從綜改精神、監管重罰，抑或自身發展角度來看都不可持續，對于長期發展，車改后險企的核心競爭力將是什么?
多名行業精算師均表示，風險定價能力及高效的運營能力將是險企未來的核心競爭力。
“過去在費用水平較高、費用投放比較粗放的階段，風險定價的能力是被弱化的，重要性也是被弱化的。對于主體而言，風險區分仍然是核心基礎，而且在基準保費大幅下降的情況下，這個能力的重要性和緊迫性是上升的。”在中國精算師協會舉行的商車險專題精算講堂中，大地財險總精算師陳志堅表示。
陳志堅認為，這次改革一定程度上糾偏了交強險不合理和地區差異較大的費率問題，也一定程度上減少了補貼的問題。通過基準純風險調整，基本拉平了車損險和商業三責險之間的差異，也減少了車損險和三責險交叉補貼的問題。隨著基準保費的大幅下降，銷售費用的整體水平肯定會大幅度下降，另外在各車種、地區，承保組合間的差異也會被壓縮減少，這使得銷售費用的配置要更加精細化、精準化，這也更加依賴于風險區分和定價的能力。
在這個過程中，數字化將起到重要作用。陽光財險副總裁兼總精算師朱仁棟表示，改革后風險成本在保費中占比的提高，提升了對風險定價的精準度要求。在此背景下，數據和算法都必須在原來的基礎上做擴展和升級。“數據維度方面，原來精算主要是使用公司內部的承保理賠環節的數據，在今后工作中可能需要更加全面地引入外部數據。人、車、行為、環境等各類變量都需要從傳統維度向大數據維度擴展，全面豐富客戶信息，進行精細的客戶畫像，并根據客戶的價格敏感、服務敏感等特征，通過模型選擇最優報價策略。”
陳志堅分析稱，在新的規則下，主體車險經營短期是靠風險區分和定價，從市場競爭和發展來看，長期實際上還是依靠客戶觸達能力和成本管控等高效的運營能力。
車險“紅海”后，非車“藍海”在哪里?
“這次車險綜改也給了我們進一步審視自己的機會，如果無法放棄這個市場，那就唯有修煉內功。”另一名小型財險公司高管對第一財經記者表示，該公司目前正在落實優化內部管理，做到降本增效，并進一步補充資本金，同時也在開辟新的賽道——大力發展非車險業務，努力落實技術創新。
事實上，隨著數次車險改革及監管趨嚴，“車險越來越不好做了”成為財險公司人士的共識。取而代之，近幾年，大力發展非車險成為險企普遍的選擇。
因此，過去在財險業務中占比可達七成的車險正逐漸面臨著市場份額的下降，今年在車險綜改的作用下更為明顯。
銀保監會數據顯示，今年前10月6827億元的車險累計保費，在財產險1.15萬億元的總保費中占比已經跌破六成至59.3%，而去年同期這一占比為61.3%。車險份額的下降也意味著非車險在財險市場中的比重相應上升。
業內人士認為，險企發力非車險一方面是因為在車險的激烈競爭及保費下降的情況下優化業務結構，另一方面也是在車險“紅海”之外尋找新的“藍海”。
不過，從10月單月保費數據來看，非車險保費同比下降3.91%。其中，下降41.3%及14.3%的保證保險和家財險拖累了整體的業績，尤其是曾經的“明星險種”保證保險在各種風險事件的影響下迅速隕落，從去年前10月的非車第二大險種降為今年同期的第四名。其中在信保業務上“踩雷”的人保財險更是大幅收縮該業務，根據其保費公告，今年前10月人保財險信用保證險的保費同比大幅下降73.6%。同時，從累計保費的角度，保證保險也是非車險前10月保費中唯一呈現兩位數下降的險種。
而從前10月非車險的累計保費中，也可以看到非車險中的“生力軍”所在。從保費數據來看，健康險和農業保險是保費同比增長最高的兩大險種，前10月分別同比增長35.8%及21.8%，其中健康險已成為非車險第一大險種。農業保險在政策紅利下發展迅速，據第一財經記者從市場上了解到，有大型險企甚至已將農險業務從非車險部門中單列，與非車險部門并駕齊驅，足見重視程度。
“大家都在大力發展非車險，包括健康險、責任險、農險等，其實也并非‘藍海’了，我們需要在市場更加精細化的需求中尋找和場景相結合的細分市場，例如新《證券法》下的董責險，近期很火熱的惠民保、特藥險等業務，不過在這些領域中，如何精準定價和進行風險控制等仍然是不小的挑戰。”上述產險公司高管表示。
