單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%
助貸、聯(lián)合貸款等互聯(lián)網(wǎng)貸款是近年來(lái)銀行業(yè)興起的新型貸款方式，銀行網(wǎng)貸在快速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)一些隱患。早在2020年7月，銀保監(jiān)會(huì)就已頒布實(shí)施《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)。
對(duì)于此次《通知》的發(fā)布，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，監(jiān)管部門在聽(tīng)取多方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情況充分研究論證，認(rèn)為有必要根據(jù)《辦法》第62條的規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化審慎監(jiān)管要求、統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
可以說(shuō)，《通知》是對(duì)去年《辦法》的一次“打補(bǔ)丁”升級(jí)。相比于《辦法》，《通知》設(shè)置了多項(xiàng)更為具體、量化的監(jiān)管要求。《通知》明確三項(xiàng)定量指標(biāo)，其中包括出資比例，即商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%。
“在實(shí)踐中，個(gè)別銀行存在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱、與合作方權(quán)責(zé)利不對(duì)等等情況和問(wèn)題，損害了互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)健康、可持續(xù)發(fā)展的根基。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為營(yíng)造公平展業(yè)、良性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，引導(dǎo)商業(yè)銀行按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、互利共贏的原則，審慎開(kāi)展與各類機(jī)構(gòu)的合作，《通知》在《辦法》基礎(chǔ)上細(xì)化了出資比例區(qū)間管理要求，提出了量化標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)當(dāng)前商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況，經(jīng)充分調(diào)研測(cè)算確定的，同時(shí)也考慮到與《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》的相關(guān)規(guī)定保持一致，避免監(jiān)管套利。
銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超本行全部貸款余額50%
三項(xiàng)定量指標(biāo)，除了出資比例，還包括集中度指標(biāo)和限額指標(biāo)。一方面，商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，與單一合作方發(fā)放的本行貸款余額不得超過(guò)本行一級(jí)資本凈額的25%。另一方面，商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額，不得超過(guò)本行全部貸款余額的50%。有銀行業(yè)內(nèi)人士表示，目前看絕大部分機(jī)構(gòu)貸款規(guī)模應(yīng)該都在限額以內(nèi)，因?yàn)?0%其實(shí)是一個(gè)相當(dāng)高的比例。
前述銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，上述規(guī)定，既能夠促進(jìn)商業(yè)銀行進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的適度分散，避免過(guò)度依賴單一合作機(jī)構(gòu)的集中度風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展預(yù)留空間。
實(shí)際上，對(duì)于限額管理及合作機(jī)構(gòu)集中度管理要求，《辦法》也有提出。其中，《辦法》第53條明確提出，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照適度分散的原則審慎選擇合作機(jī)構(gòu)，避免對(duì)合作機(jī)構(gòu)的過(guò)度依賴;第54條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)將與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款總額納入限額管理，并加強(qiáng)共同出資發(fā)放貸款合作機(jī)構(gòu)的集中度風(fēng)險(xiǎn)管理。
“但在實(shí)踐中，各商業(yè)銀行對(duì)上述規(guī)定的理解和把握存在差異，個(gè)別機(jī)構(gòu)的集中度管理和限額管理落空。”前述負(fù)責(zé)人指出。
禁止地方性銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)
針對(duì)市場(chǎng)近期關(guān)注的地方性銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，《通知》進(jìn)一步明確嚴(yán)控互聯(lián)網(wǎng)貸款跨地域經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)調(diào)地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻簦坏每缱?cè)地轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
實(shí)際上，近年來(lái)，個(gè)別地方性銀行利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，嚴(yán)重偏離定位，盲目無(wú)序擴(kuò)張，帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。這一問(wèn)題引發(fā)監(jiān)管部門高度重視，在各個(gè)領(lǐng)域均加強(qiáng)了對(duì)地方性銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范整改工作。人民銀行不久前公開(kāi)征求意見(jiàn)的《商業(yè)銀行法(修改建議稿)》中，也明確作出區(qū)域性商業(yè)銀行不得跨區(qū)域展業(yè)的規(guī)定。
不過(guò)，值得注意的是，《通知》充分考慮部分機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，對(duì)無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開(kāi)展，且符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)其他規(guī)定條件的機(jī)構(gòu)，豁免適用上述規(guī)定。此外，《通知》要求商業(yè)銀行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制主體責(zé)任，獨(dú)立開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，自主完成對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制具有重要影響的風(fēng)控環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁將關(guān)鍵環(huán)節(jié)外包。
影響幾何：對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭不利地方中小銀行承壓
有銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《通知》對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的影響更大一點(diǎn)，因?yàn)?0%的出資極大地壓縮了聯(lián)合貸款或者助貸杠桿的可撬動(dòng)性。東吳證券分析師馬祥云也認(rèn)為，《通知》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭不利，核心仍是降杠桿規(guī)范聯(lián)合貸，一方面要求所有類型聯(lián)合貸都要滿足30%出資比例限制，意味著騰訊微眾銀行等聯(lián)合貸業(yè)務(wù)也要參照螞蟻整改;另一方面，集中度指標(biāo)，限制金融機(jī)構(gòu)與單一互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)合貸額度，意味著巨頭份額被限制。不過(guò)，集中度管控對(duì)于頭部銀行構(gòu)成利好，因?yàn)轭^部銀行資本規(guī)模雄厚，有更多的額度與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，談判話語(yǔ)權(quán)也會(huì)提升。
廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者了解到，中小銀行與大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作聯(lián)合貸款時(shí)，合作方的出資比例有的只有10%~20%左右。
另外，馬祥云指出，限額指標(biāo)明顯限制中小銀行的聯(lián)合貸規(guī)模，禁止異地放貸款，預(yù)計(jì)地方中小銀行很難再依靠互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張。從這個(gè)角度，可以在全國(guó)范圍展業(yè)的中大型銀行再次受益。
不過(guò)，《通知》還設(shè)置了過(guò)渡期，對(duì)于集中度風(fēng)險(xiǎn)管理、限額管理的量化標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管部門將按照“一行一策、平穩(wěn)過(guò)渡”的原則，督促指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)在2022年7月17日前有序整改完畢。對(duì)出資比例標(biāo)準(zhǔn)和跨地域經(jīng)營(yíng)限制，實(shí)行“新老劃斷”，要求新發(fā)生業(yè)務(wù)自2022年1月1日起執(zhí)行《通知》要求，允許存量業(yè)務(wù)自然結(jié)清。
值得關(guān)注的是，《通知》明確將信托公司納入監(jiān)管范疇，消費(fèi)金融公司、汽車金融公司也適用該《通知》。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，新規(guī)對(duì)這些行業(yè)的影響不大。
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