金融虎訊 3月23日消息，近日，在上線一年之際，螞蟻基金主動對“投顧管家”進行了升級：投資者進入頁面后可了解不同投顧機構(gòu)的資產(chǎn)配置和投顧服務特點，選擇機構(gòu)后，機構(gòu)將發(fā)起更具體的投資需求評估，并為其匹配更適合的投顧策略。“投顧管家”接入的機構(gòu)也已增至10多家。
進入“投顧管家”看到，各家的投資需求評估根據(jù)各自服務的不同而不盡相同，評估完成后可看到投顧策略。值得注意的是，不足一年的策略展示的是業(yè)績比較基準，一年以上的策略則在匹配投資者追求收益目標的同時，提示投資的回撤風險，對于收益和風險的展示更為清晰。
螞蟻基金相關(guān)負責人表示，“投顧管家”上線一年來不斷優(yōu)化，向機構(gòu)深度開放自營陣地。今年的震蕩行情之下，尤其要充分發(fā)揮基金投顧‘顧’的作用，做好投資者陪伴。
市場震蕩之下，機構(gòu)在投顧管家提供的服務更為豐富。華夏投顧上線了投顧投教視頻，嘉實、中歐、南方等投顧機構(gòu)則上線了近期行情解讀。
此前受到關(guān)注的螞蟻基金“金選投顧”業(yè)務也有新進展。南方基金、廣發(fā)基金等“金選投顧”機構(gòu)對持有人公告，為更好應對近期市場的大幅波動，將于近日對基金備選池進行擴充并修改投顧名稱。
記者注意到，原先下架的螞蟻金選投顧策略將進行升級，多家基金公司發(fā)布相關(guān)公告。以南方金選組合為例，名稱及簡稱中的“金”將調(diào)整為“鑫”，而興證全球的金選投顧組合的名稱則是變成“興證全球優(yōu)選好基”，廣發(fā)超級金選基金投資組合變成“廣發(fā)超級精選”，中歐金選全明星改成中歐臻選全明星。
