過(guò)去的一年雖然消費(fèi)復(fù)蘇低迷，但持牌消費(fèi)金融公司交出了漂亮的營(yíng)收數(shù)據(jù)。行業(yè)頭部企業(yè)招聯(lián)消費(fèi)、興業(yè)消金、馬上消費(fèi)、中郵消費(fèi)金融2021年利潤(rùn)達(dá)到了30.63億元、22.30億元、13.82億元、12.29億元，吸金能力不可謂不強(qiáng)。
但隨著其它行業(yè)巨頭入局競(jìng)爭(zhēng)加劇，消金行業(yè)獲客及運(yùn)營(yíng)成本的不斷增加，在監(jiān)管趨嚴(yán)的市場(chǎng)環(huán)境下，如何不斷尋找市場(chǎng)新藍(lán)海成為消費(fèi)金融公司的必修課。
財(cái)經(jīng)觀察站
作者 翹楚
營(yíng)收大增 競(jìng)爭(zhēng)加劇
據(jù)披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)持牌消費(fèi)金融公司在2021年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收及利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)，行業(yè)擴(kuò)張形勢(shì)延續(xù)。
招聯(lián)消費(fèi)2021年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.63億元，較上年的16.68億元增長(zhǎng)80.6%；營(yíng)收159.33億元，較上年的128.16億元增長(zhǎng)24.3%。
興業(yè)消費(fèi)2021年金融資產(chǎn)總額617.90億元，同比增長(zhǎng)38.67%，營(yíng)業(yè)收入83.91億元，同比增長(zhǎng)29.78%。
馬上消費(fèi)金融，2018年至2021年的總資產(chǎn)分別為402.6億元、548.2億元、524.8億元、610.9億元。2021年實(shí)現(xiàn)凈收入100.10億元，凈利潤(rùn)13.82億，納稅額8.7億元。
中郵消費(fèi)金融2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.86億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.29億元，較2020年的4.02億元增長(zhǎng)了205.7%。
中銀消費(fèi)金融注冊(cè)資本15.14億元；資產(chǎn)總額543.26億元，淨(jìng)資產(chǎn)78.62億元；全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.44億元。
中原銀行年報(bào)顯示：2021年其旗下中原消費(fèi)金融放款金額645.44億元，較去年增長(zhǎng)34%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.95億元，較上年增長(zhǎng)70.45%。
體量較小的消費(fèi)金融公司，同樣實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化盈利。海爾消費(fèi)金融、陽(yáng)光消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為1.91億、1.08億、0.93億、0.61億。盛銀消費(fèi)金融公司2021年撥備前利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)233%。
開(kāi)業(yè)不足兩年的小米消金，成立以來(lái)連續(xù)兩年盈利，資產(chǎn)總額迅速攀升到63.16億元，同比增長(zhǎng)301.27%。
2021年消金行業(yè)業(yè)績(jī)普遍大增，但面臨的困難依舊不少，尤其是要面對(duì)嚴(yán)苛的行業(yè)監(jiān)管和不斷加劇的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
首先，監(jiān)管部門要求所有貸款產(chǎn)品均應(yīng)明示貸款年化利率，并對(duì)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率上限進(jìn)行窗口指導(dǎo)，設(shè)定24%紅線，這使得高收益覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)”粗放經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，利率過(guò)高必將受到嚴(yán)管。
今年1月25日，招聯(lián)消費(fèi)金融就因存在營(yíng)銷宣傳存在夸大、誤導(dǎo)，收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)質(zhì)價(jià)不符，產(chǎn)品定價(jià)管理不審慎，對(duì)合作商戶風(fēng)險(xiǎn)管理不到位，未報(bào)告聯(lián)合貸款表外風(fēng)險(xiǎn)敞口，催收行為不當(dāng)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)審計(jì)工作不規(guī)范，以及消費(fèi)投訴管理工作不到位的違法違規(guī)事實(shí)，被罰290萬(wàn)元。
其次，在監(jiān)管趨嚴(yán)、經(jīng)濟(jì)增速緩緩的大背景下，校園貸、醫(yī)美貸等因合規(guī)而受限，而長(zhǎng)租公寓暴雷、雙減導(dǎo)致的教培行業(yè)迅速萎縮，讓消金行業(yè)面臨不確定風(fēng)險(xiǎn)增多。
2021年3月，《進(jìn)一步規(guī)范大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款監(jiān)督管理工作的通知》明確，持牌的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)若要為大學(xué)生群體提供消費(fèi)信貸服務(wù)，必須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
2021年6月，打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專項(xiàng)整治工作方案出臺(tái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)倡議金融機(jī)構(gòu)不與任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作。
此外，行業(yè)巨頭螞蟻金服原先促成信貸余額超1.7萬(wàn)億，這些借貸需求基本上被消費(fèi)金融公司承接。打盹的“螞蟻”總是要醒的。2021年6月，螞蟻消費(fèi)金融獲批開(kāi)業(yè)，到2021年9月30日，螞蟻消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.91億元人民幣。截至2021年9月30日，螞蟻消費(fèi)金融總資產(chǎn)為600.98億元，凈資產(chǎn)為74.75億元。
還需要指出的是，前有螞蟻巨頭在前，后面更是不斷有精兵加入。
2021年，其它行業(yè)巨頭持續(xù)涌入消金行業(yè)，持牌消金公司由27家增至30家。新入局者不乏滴滴、唯品會(huì)等巨頭，它們的入局讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
值得關(guān)注的是，京東數(shù)科、中國(guó)移動(dòng)正謀求消費(fèi)金融牌照。這兩家用戶規(guī)模龐大，線上及線下布局完善，發(fā)展消金的優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，也會(huì)給現(xiàn)有的持牌消費(fèi)金融公司帶來(lái)不小的壓力。
近日，更有消息傳出，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)在計(jì)劃布局持牌消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，去年曾與至少一家持牌消費(fèi)金融公司洽談牌照交易事宜。
流量焦慮持續(xù) 新市民群體受青睞
消金公司的增長(zhǎng)動(dòng)力，主要來(lái)源于獲取新增用戶。因此，如何爭(zhēng)得更多流量、獲取更多用戶一直是讓消費(fèi)金融公司“壓力山大”。為了獲客，消費(fèi)金融公司是極盡所能。
作為場(chǎng)景化的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，馬上消費(fèi)不斷拓展金融服務(wù)場(chǎng)景，主要從兩個(gè)方面著手，一方面是自身的場(chǎng)景布局，已經(jīng)覆蓋3C數(shù)碼、旅游運(yùn)動(dòng)、生活服務(wù)等百萬(wàn)個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景。另一方面與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)合作，從而更廣泛地拓展線上場(chǎng)景。
新晉行業(yè)黑馬中郵消費(fèi)金融，主要依托股東郵儲(chǔ)銀行，開(kāi)展線上線下聯(lián)合營(yíng)銷，將消費(fèi)金融服務(wù)通過(guò)郵政集團(tuán)和郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)絡(luò)，向更廣闊的區(qū)域和更廣泛的人群拓展。
頭部流量平臺(tái)成為消費(fèi)金融公司必爭(zhēng)之地。尤其在支付寶、今日頭條、抖音、快手等各類平臺(tái)上，能看到眾多消費(fèi)金融公司的身影。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月1日，30家消費(fèi)金融公司在抖音、視頻號(hào)、b站、快手四大視頻平臺(tái)共開(kāi)設(shè)了37個(gè)賬戶，其中在抖音注冊(cè)賬戶的消費(fèi)金融公司最多，有16家，有13家在微信視頻號(hào)注冊(cè)，b站和快手均為4家。
像中原消費(fèi)金融在持牌消費(fèi)金融行業(yè)中出鏡率較高，打開(kāi)今日頭條、抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，即能看到中原消費(fèi)金融投放的信息流廣告。強(qiáng)大的營(yíng)銷支撐，中原消費(fèi)金融用戶增長(zhǎng)較快。
價(jià)格不菲的線上獲客成本，讓不少消費(fèi)金融公司回歸線下，加緊地推隊(duì)伍建設(shè)，尋求突破，以建立全新增長(zhǎng)點(diǎn)。除了相對(duì)較低的獲客成本外，線下獲客有額度高、利率低、逾期率更低的特點(diǎn)。
小米消費(fèi)金融在接手了天星數(shù)科的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)后，主營(yíng)業(yè)務(wù)也在向線下轉(zhuǎn)移，已在多地招收地推人員。
國(guó)美消費(fèi)金融主打產(chǎn)品國(guó)美易卡主要覆蓋國(guó)美零售全國(guó)線下700多個(gè)城市超3000家門店及真快樂(lè)App（原國(guó)美APP）場(chǎng)景。
有消息傳出，海爾消費(fèi)金融的正在組織醫(yī)美分期業(yè)務(wù)，補(bǔ)充線下直營(yíng)團(tuán)隊(duì)，大規(guī)模擴(kuò)張市場(chǎng)。
現(xiàn)有場(chǎng)景與客戶的爭(zhēng)奪已經(jīng)進(jìn)入白熱化，如何另辟蹊徑，找到更多客戶，更多消費(fèi)場(chǎng)景是消費(fèi)金融公司的發(fā)展重點(diǎn)。新市民群體的出現(xiàn)，則讓一眾消費(fèi)金融公司眼前一亮。
3月4日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》指出，針對(duì)新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點(diǎn)領(lǐng)域的金融需求，鼓勵(lì)引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極做好與現(xiàn)有支持政策的銜接，結(jié)合地方實(shí)際，因地制宜強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，高質(zhì)量擴(kuò)大金融供給，提升金融服務(wù)的均等性和便利度。
新市民主要是指在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中，因本人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、子女上學(xué)、投靠子女等原因來(lái)到城鎮(zhèn)常住，未獲得當(dāng)?shù)貞艏颢@得當(dāng)?shù)貞艏粷M三年的各類群體，包括但不限于進(jìn)城務(wù)工人員、新就業(yè)大中專畢業(yè)生等，目前約有三億人。
中原消費(fèi)金融認(rèn)為，新市民其實(shí)和此前持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)覆蓋的人群是有一定重合度，作為持牌機(jī)構(gòu)，具備金融科技優(yōu)勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)控制和授信決策方面具有高效、精準(zhǔn)的特點(diǎn),是服務(wù)“新市民”的主力軍。
在解決“征信白戶”篩選的問(wèn)題上，面對(duì)混亂冗雜的龐大數(shù)據(jù)，中原消費(fèi)金融憑借較早布局的人工智能等技術(shù)，形研發(fā)了視覺(jué)風(fēng)控、知識(shí)圖譜技術(shù)，建起了10億量級(jí)節(jié)點(diǎn)的知識(shí)圖譜，讓資金、技術(shù)、客戶、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景有效協(xié)同，降低信用識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。
新市民金融服務(wù)的關(guān)鍵在于，打破信息不對(duì)稱，構(gòu)建并完善新市民數(shù)據(jù)庫(kù)。在消費(fèi)金融服務(wù)嵌入新市民的生活場(chǎng)景時(shí)，新市民群體的信用體系也漸趨完善，進(jìn)而幫助新市民高效獲取其他普惠金融服務(wù)。
馬上消費(fèi)幫助新市民建立“經(jīng)濟(jì)身份證”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，馬上消費(fèi)基于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)，在筑牢個(gè)人信息保護(hù)的前提下，已經(jīng)刻畫(huà)出了較為全面的用戶“信用畫(huà)像”，為超過(guò)670萬(wàn)征信白戶創(chuàng)建了信用記錄。
近日，馬上消費(fèi)在安逸花分期商城上線了“助力新市民 樂(lè)享新生活”的主題購(gòu)物節(jié)活動(dòng)，聯(lián)合重慶百貨旗下世紀(jì)購(gòu)進(jìn)行新市民消費(fèi)品類場(chǎng)景營(yíng)銷，助力新市民服務(wù)，增加服務(wù)新市民形式上的多樣性。
需要指出的是，新市民這一新藍(lán)海領(lǐng)域同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多金融科技公司也來(lái)分一杯羹食。
近日，樂(lè)信在財(cái)報(bào)中表示正在向新市民領(lǐng)域發(fā)力，將推出專門服務(wù)新市民的分期電商APP，并將立足場(chǎng)景消費(fèi)產(chǎn)品，探索與金融機(jī)構(gòu)合作新方式，通過(guò)金融數(shù)科業(yè)務(wù)，幫助金融機(jī)構(gòu)定制針對(duì)新市民各個(gè)細(xì)分人群的金融產(chǎn)品。
360數(shù)科根據(jù)新市民的金融服務(wù)需求差異，制定不同場(chǎng)景、不同人群下的個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)，幫助新市民拓寬融資渠道。如針對(duì)新市民在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、個(gè)體工商發(fā)展領(lǐng)域的需求，集中推出商超貸、供貨貸、物流貸等多款專項(xiàng)產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞： 金融機(jī)構(gòu) 同比增長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)收入
