4月21日，上海銀行2021年財(cái)報(bào)出爐，尚誠(chéng)消金業(yè)績(jī)隨之披露。至此，共有18家消費(fèi)金融公司公布2021年業(yè)績(jī)。

在過(guò)去的2021年，各家消費(fèi)金融公司交上了一份不錯(cuò)的答卷。縱觀頭部消費(fèi)金融的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，都在50%以上。

“螞蟻跌倒，消金吃飽”，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，受螞蟻、京東消費(fèi)信貸整改影響，消費(fèi)金融公司被動(dòng)“開(kāi)拓”出了巨大的市場(chǎng)空間。這是政策導(dǎo)向下的市場(chǎng)格局調(diào)整，符合監(jiān)管與行業(yè)的預(yù)期。

從側(cè)面來(lái)看，不管是360數(shù)科、樂(lè)信、信也等金融科技平臺(tái)取得亮眼財(cái)報(bào)，還是騰訊的金融科技和企業(yè)服務(wù)板塊營(yíng)收超越游戲、成為最大營(yíng)收業(yè)務(wù)，都凸顯了消金機(jī)構(gòu)投放量的顯著增長(zhǎng)。

比如，招聯(lián)消金以營(yíng)收159.33億元、凈利潤(rùn)30.63億元領(lǐng)跑，連續(xù)五年凈利潤(rùn)超過(guò)10億元；小米消金和中郵消金都創(chuàng)下了超過(guò)200%的凈利潤(rùn)增速；尚誠(chéng)消金凈利潤(rùn)暴漲5倍，成為凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)之冠。

除了公布業(yè)績(jī)的18家消費(fèi)金融公司之外，消金界獲悉，包括中信消金在內(nèi)的多家持牌機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)也都不錯(cuò)，但受困于注冊(cè)資本金不大、信批不暢等原因，在行業(yè)的影響力不夠，規(guī)模也有待擴(kuò)張。

通過(guò)盤(pán)點(diǎn)消費(fèi)金融公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)，消金界發(fā)現(xiàn)，之所以在過(guò)去一年中取得亮眼成績(jī)，以及未來(lái)想要保持持續(xù)增長(zhǎng)，做好以下三件事至關(guān)重要。

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01

合作優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景，挖掘新用戶(hù)

“去年我們的自營(yíng)業(yè)務(wù)翻了四倍。”來(lái)自某持牌消金的人士向消金界表示，受益于和線上場(chǎng)景的合作，其自營(yíng)和助貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

消金界通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去的一年中，除了興業(yè)消金和湖北消金，其他大多數(shù)消費(fèi)金融公司，幾乎都是通過(guò)線上自營(yíng)或場(chǎng)景獲客，從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。

比如，位列持牌消金前三甲的馬上消金，以數(shù)字化技術(shù)，圍繞用戶(hù)實(shí)際需求，實(shí)現(xiàn)了線上線下消費(fèi)場(chǎng)景的覆蓋。公開(kāi)資料顯示，馬上消金已累計(jì)連接消費(fèi)場(chǎng)景200+，包括電子商城、美食、出行等。

再比如，中銀消金2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.44億元，同比增長(zhǎng)85.49%。在此前公開(kāi)報(bào)道中，中銀消金表示，“在過(guò)去一年中，公司搶抓疫情后消費(fèi)復(fù)蘇的機(jī)遇，拓線上、優(yōu)線下，加大線上小額普惠消費(fèi)貸款的投放力度。”

除了頭部機(jī)構(gòu)，一些開(kāi)業(yè)不久的消費(fèi)金融公司，也都呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

比如，蘇銀凱基消金在開(kāi)業(yè)首年即實(shí)現(xiàn)盈利。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，蘇銀凱基消金實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)26.17 億元，營(yíng)業(yè)收入4.05億元，凈利潤(rùn)0.17億元，資產(chǎn)總額達(dá)129.09億元。

此外，截至2021年末，小米消金實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)63.16億元，凈資產(chǎn)15.05億元；2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)368萬(wàn)元，在2021年第四季度扭虧為盈。

對(duì)于這些成立不久的消金公司來(lái)說(shuō)，前期往往需要付出大量的業(yè)務(wù)籌備和技術(shù)搭建成本。而只有保持連續(xù)三年盈利，才能獲得ABS發(fā)行資格，進(jìn)而獲得更多資金來(lái)源。因此對(duì)于他們而言，想要快速打開(kāi)市場(chǎng)，選擇優(yōu)質(zhì)渠道的合作至關(guān)重要。

02

構(gòu)建場(chǎng)景生態(tài)，盤(pán)活存量資產(chǎn)

“今年我們工作的重點(diǎn)就是做好存量激活和打撈留存。”某家頭部消金公司的人士表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利的消退，他們已經(jīng)把主要精力放在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)方面。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底,招聯(lián)金融累計(jì)發(fā)展注冊(cè)用戶(hù)超1.5億人，總資產(chǎn)超過(guò)1400億元；截至2021年10月末，馬上消費(fèi)注冊(cè)用戶(hù)也已突破1.4億。

當(dāng)跑馬圈地的時(shí)代悄然過(guò)去，消費(fèi)金融行業(yè)也逐步進(jìn)入存量整治與規(guī)范監(jiān)管的時(shí)代。只有通過(guò)存量客戶(hù)數(shù)據(jù)挖掘，主動(dòng)識(shí)別有價(jià)值的存量客戶(hù)，并進(jìn)行針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)，才能保證未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)。

比如，疫情期間，包括興業(yè)在內(nèi)的消金公司都在積極探索通過(guò)存量客戶(hù)續(xù)貸、優(yōu)化貸款期限管理等方式，科學(xué)匹配客戶(hù)合理融資需求。

再比如，招聯(lián)、中郵消金等搭建線上分期商城，馬上、海爾消金等探索會(huì)員制，都是在進(jìn)行存量用戶(hù)的挖掘和運(yùn)營(yíng)。

未來(lái)消費(fèi)金融的競(jìng)爭(zhēng)，是存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)金融公司深耕細(xì)分場(chǎng)景，做好創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)能力，才能在未來(lái)行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

03

做好股東協(xié)同，實(shí)現(xiàn)差異經(jīng)營(yíng)

盤(pán)點(diǎn)去年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快的消金公司，大多數(shù)做好了一件事，那就是股東協(xié)同。尤其是有著銀行股東背景的消金公司。

以頭部機(jī)構(gòu)招聯(lián)金融為例，作為招商銀行和中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的消費(fèi)金融公司，自成立伊始，就獲得了股東方在品牌、渠道、資金、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的大力支持。

而凈利潤(rùn)增速超200%的中郵消金，凈利潤(rùn)增速達(dá)85%的中銀消金，以及去年下半年扭虧為盈的陽(yáng)光消金，之所以在2021年取得迅速增長(zhǎng)，很多也是因?yàn)橐揽磕感械那篮土髁縼?lái)展業(yè)。

比如，此前消金界曾報(bào)道，郵儲(chǔ)銀行全面向中郵消金放開(kāi)了微信銀行、手機(jī)銀行、CRM營(yíng)銷(xiāo)以及短信營(yíng)銷(xiāo)等入口。此外，郵儲(chǔ)銀行杭州等地方分行和消金也達(dá)成全面合作。

消金界發(fā)現(xiàn)，中國(guó)銀行也為中銀消金“好客貸”開(kāi)放了相應(yīng)入口，消金面向銀行存量長(zhǎng)尾客群進(jìn)行針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)。

此外，將以存量身份入場(chǎng)的寧波銀行、南京銀行，也都將采取實(shí)行差異化經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略。

此前消金界報(bào)道，當(dāng)下“寧銀消金”正儲(chǔ)備直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，首批約覆蓋70個(gè)城市，目標(biāo)區(qū)域主要為母行網(wǎng)點(diǎn)未覆蓋的地區(qū)。而南京銀行收購(gòu)蘇寧消金之后，二者也將采取差異化的營(yíng)銷(xiāo)策略，消金圍繞銀行下沉客群展業(yè)。

歸結(jié)起來(lái)，一方面，按照政策要求，銀行股東聯(lián)合持牌機(jī)構(gòu)，加大了對(duì)普惠金融的資源傾斜；另一方面，從經(jīng)營(yíng)角度看，持牌機(jī)構(gòu)與股東協(xié)同，不是單純要資源，而是實(shí)現(xiàn)差異化互補(bǔ)，從而將整體服務(wù)延伸至更多地區(qū)。這樣一來(lái)，銀行股東與持牌機(jī)構(gòu)不僅可以完成政策目標(biāo)，行業(yè)更是在政策下順勢(shì)培育出更多龍頭企業(yè)，打破壟斷下的市場(chǎng)也會(huì)更加健康長(zhǎng)久。