金融虎訊 6月29日消息，昨日，金融壹賬通(NYSE:OCFT)宣布，其已向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）提交了一份申請(qǐng)（以下簡稱“上市申請(qǐng)”），申請(qǐng)通過在香港聯(lián)交所主板引入其普通股（以下簡稱“股份”）的方式進(jìn)行擬議的雙重主要上市。
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金融壹賬通表示，至于是否會(huì)或何時(shí)會(huì)上市，并無保證。不過，金融虎網(wǎng)注意到，金融壹賬通在港股申請(qǐng)書中表示，預(yù)計(jì)將滿足香港上市規(guī)則第8.05(3)條的市值╱收益測(cè)試。截至2021年12月31日止年度，其收入約為人民幣4,132百萬元，超過500百萬港元。于本上市文件的日期前，根據(jù)其于紐交所交易的美國存托股于緊接美國交易日前的收盤價(jià)計(jì)算，其市值超過40億港元。
金融壹賬通披露，已根據(jù)香港上市規(guī)則第8.05(3)條的規(guī)定，申請(qǐng)其股份在香港聯(lián)交所主板的雙重第一上市。股份僅以介紹方式于香港聯(lián)交所主板上市，概無就上市而發(fā)行或出售任何股份。
金融壹賬通稱，股份預(yù)期將于2022年7月4日（星期一）開始在香港聯(lián)交所買賣。股份將于香港聯(lián)交所以每手500股股份為買賣單位進(jìn)行交易。股份在香港聯(lián)交所的交易將以港元進(jìn)行。股份于香港聯(lián)交所的股份代號(hào)為6638。
據(jù)了解，金融壹賬通的美國存托股自2019年12月13日起在紐交所上市并交易，且在紐交所的美國首次公開發(fā)售已于2019年12月17日完成。美股周二收盤，金融壹賬通股價(jià)漲6.33%，報(bào)1.68美元，總市值6.55億美元。
金融虎網(wǎng)注意到，昨日午間，金融壹賬通發(fā)布公告，公司擬以介紹方式赴港上市，匯豐和高盛為聯(lián)席保薦人。公司將在切實(shí)可行情況下盡快及于任何情況下不遲于上市日期前一個(gè)營業(yè)日，于香港聯(lián)交所及本公司網(wǎng)站刊發(fā)公告，以知會(huì)公眾投資者于上市時(shí)可滿足香港市場需求的可用股份詳情（由指定經(jīng)紀(jì)及候補(bǔ)指定經(jīng)紀(jì)所持存貨以及于上市前將轉(zhuǎn)移至香港的股份數(shù)目及將于香港股東名冊(cè)登記的股份總數(shù)）。
金融壹賬通在招股書中稱，公司是中國金融服務(wù)行業(yè)的商業(yè)科技服務(wù)提供商，向金融服務(wù)行業(yè)的眾多參與者提供軟件，并據(jù)此收取前期實(shí)施費(fèi)用和基于交易的持續(xù)費(fèi)用。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2020年金融軟件及服務(wù)收入計(jì)算，公司在已上市的中國商業(yè)科技服務(wù)提供商中排名第二，占市場總份額的5.7%。自公司成立以來，中國100%的國有銀行和股份制銀行、98%的城市商業(yè)銀行、63%的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司及49%的人身險(xiǎn)公司已使用公司至少 一種產(chǎn)品。除了金融機(jī)構(gòu)以外，公司客戶還包括金融服務(wù)行業(yè)的其他服務(wù)提供商。
金融壹賬通公司董事會(huì)包括執(zhí)行董事葉望春、沈崇鋒及陳蓉；非執(zhí)行董事陳心穎、竇文偉、朱敏及王文君；及獨(dú)立非執(zhí)行董事張耀麟、濮天若、周永健及葉冠榮。
金融壹賬通披露，于往績記錄期間，其已產(chǎn)生虧損凈額。于2021年，虧損凈額為人民幣1,330.5百萬元，較2020年的人民幣1,414.1百萬元及2019年的人民幣1,687.5百萬元有所縮減。于2021年，虧損凈額占收入的百分比為32.2%，較2020年的42.7%及2019年的72.5%有所縮減。
金融壹賬通的業(yè)務(wù)主要為現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)，因此，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量與其盈利能力密切相關(guān)且主要受其推動(dòng)。于往績記錄期間，錄得經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出，其由2019年的人民幣1,817.5百萬元減至2020年的人民幣704.1百萬元，并進(jìn)一步減至2021年的人民幣404.3百萬元。虧損凈額及經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出凈額主要由于其對(duì)產(chǎn)品開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出重大投資、以解決方案為導(dǎo)向的營銷及客戶關(guān)懷需要較長交付周期及較高前期人力相關(guān)成本以及銷售及營銷開支，而我們基于交易的收費(fèi)模式產(chǎn)生較低的前端收入，但后端收入較高。公司預(yù)期短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生利潤。
招股書披露 ，作為一家商業(yè)科技服務(wù)公司，金融壹賬通已于產(chǎn)品開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面作出重大前期投資。于往績記錄期間，研發(fā)開支（即我們最大的開支項(xiàng)目）由2019年的人民幣956.1百萬元增至2020年的人民幣1,173.3百萬元，并進(jìn)一步增至2021年的人民幣1,353.0百萬元，而研發(fā)開支占總收入的百分比由2019年的41.1%顯著降至2020年的35.4%，并進(jìn)一步降至2021年的32.7%，乃因規(guī)模經(jīng)濟(jì)增加所致。
截至2021年12月31日，金融壹賬通擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物人民幣1,399.4百萬元、受限制現(xiàn)金人民幣1,060.4百萬元及按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益之金融資產(chǎn)人民幣2,071.7百萬元，其中，人民幣2,071.0百萬元為可于正常業(yè)務(wù)營運(yùn)過程中無限制贖回的短期理財(cái)產(chǎn)品。
與上市相關(guān)的總支出估計(jì)約為人民幣81.5百萬元。截至2021年12月31日止年度，約人民幣12.5百萬元已確認(rèn)并計(jì)入綜合全面收益表。上市開支約人民幣69.0百萬元預(yù)計(jì)將于2021年12月31日之后計(jì)入綜合全面收益表。
2022年第一季度，金融壹賬通收入由截至2021年3月31日止三個(gè)月的人民幣819.8百萬元增加24.3%至2022年同期的人民幣1,018.9百萬元，主要因技術(shù)解決方案所得收入有所增加所致。虧損由2021年同期的人民幣322.8百萬元略增至截至2022年3月31日止三個(gè)月的人民幣332.3百萬元。
其中，技術(shù)解決方案所得收入由截至2021年3月31日止三個(gè)月的人民幣817.4百萬元增加22.1%至2022年同期的人民幣997.7百萬元，主要因基于交易的收入和支持服務(wù)的收入均有所增加所致。虛擬銀行業(yè)務(wù)的利息及傭金收入由截至2021年3月31日止三個(gè)月的人民幣2.4百萬元顯著增至2022年同期的人民幣21.2百萬元，主要是由于香港虛擬銀行業(yè)務(wù)的快速增長。(金澤)
關(guān)鍵詞： 科技服務(wù) 經(jīng)營活動(dòng) 以下簡稱
