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金融虎訊 7月8日消息，日前，德銀天下股份有限公司(02418.HK)正式通過港交所上市聆訊，成為西安市今年新增的第4家上市公司。德銀天下于周四(6月30日)起至周五(7月8日)招股，預計7月15日在港交所掛牌上市。
德銀天下投資控股有限公司是陜汽集團將后市場業務板塊重組后設立的全資子公司，成立于2014年，注冊資本10億元。公司業務范圍覆蓋了融資租賃（含經營性租賃）、卡車物流服務平臺（車輪滾滾）、保險經紀、商業保理和車聯網等五大板塊。公司2021年實現營業收入31.27億元，凈利潤3.69億元。
德銀天下擬發行5.43億股股份，估計將自全球發售收取所得款項凈額約9.73億港元。其中，約37.5%將用于商用車后市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設；約22.5%將用于商用車后市場線上服務平臺的持續搭建；約30.0%將用于提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力；約10.0%將用于補充一般營運資金。
德銀天下管理層表示，是次股份發行是經過詳細策劃，相信符合公司長期發展的最大利益。而目前公司已有良好營運模式，認為現時是上市最佳時機，對是次上市能吸引投資者有信心。被問及公司大部分收入來自控股股東陜汽控股及其關連交易，管理層稱與控股股東的交易是基于市場導向建立，雙方財務及管理獨立，公司未來會與對方維持現有業務關系，相信此不代表對控股股東是過分依賴。
假設按每股發售價1.96港元計算(招股價范圍中位數)，超額配股權未行使，德銀天下預計上市總開支約9080萬港元，其中包括3.3%的包銷傭金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
德銀天下是次IPO引入3名基石投資者，合共認購2600萬美元的發售股份，其中陜西泰德認購1100萬美元、西安遠大認購1000萬美元、銳明技術(002970.SZ)認購500萬美元。(金輝)
