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據不完全統計，今年以來，多家消費金融公司通過多元化的融資方式，累計募集資金近百億元。其中，就有6家公司通過銀團貸款的方式募集資金總額34.75億元。來源|長江商報
伴隨著資本市場改革的推進，消費金融融資渠道擴寬，資本實力有望進一步增強。日前，中原消費金融公司披露ABS發行說明書，公司將發行鼎柚2022年第一期個人消費貸款資產支持證券（ABS），募資規模9.73億元。當前，ABS已成為頭部消金公司的主要融資渠道。除了ABS之外，消金公司的主要融資渠道還包括二級資本債、銀團貸款等。日前，中郵消費金融獲批發行18億元規模的二級資本債，成為繼招聯消費金融之后第二家獲批發行二級資本債的消金公司。值得一提的是，與往年不同的是，在今年持牌消費金融公司的融資中，ABS、二級資本等方式由于監管趨緊、發行門檻高等原因熱度降溫，但銀團貸款十分吃香。據不完全統計，今年以來，多家消費金融公司通過多元化的融資方式，累計募集資金近百億元。其中，就有6家公司通過銀團貸款的方式募集資金總額34.75億元。資料顯示，由于流動性高、實現資產出表等優勢，ABS（資產支持證券）一直是消費金融公司融資重要方式，其能夠實現融資結構、融資成本、資金利用率、資產擴張彈性等方面的優化，增強消費金融公司實力。一直以來，ABS的發行門檻較高，當前獲得發行資格的公司也屈指可數。根據監管要求，持牌消費金融公司獲得發行ABS需要銀保監部門批準，最基本的要求是需滿足最低3年經營期限，同時還需滿足資本充足率不低于監管部門的最低要求、最近三年連續盈利等多項條件。按照計劃，中原消金此次擬發行鼎柚2022年第一期個人消費貸款資產支持證券，募資規模9.73億元。入池資產來自7.86萬個借款人的15.4萬筆貸款，平均貸款余額規模為每筆0.63萬元。報告書顯示，中原消費金融本次ABS的入池資產質量優良，全部為按照信貸資產五級分類中的正常類貸款，貸款主要用于手機數碼、裝修、家具家居、教育等。作為銀行系消金公司，中原消金由中原銀行與上海伊千網絡與2016年共同發起設立，主要通過技術創新、渠道整合、大數據應用等手段，面向個人消費者提供消費貸款+消費分期服務。2021年年初，中原消金就獲得了資產證券化業務資格，當前擁有包括ABS、金融債等在內的多種融資渠道。此次9.73億元ABS的發行，也是中原消金首次使用該類融資方式。而在首單ABS落地之前，中原消金曾通過其他方式融資。今年3月30日，中原消費金融2022年首單銀登產品順利落地，金柚2022年第一期財產權信托成功發行，總規模11.91億元。據中原銀行2021年報顯示，報告期內，中原消費金融公司實現營業收入35.95億元，放款645.44億元，累計放款1668.78億元；截至2021年末，貸款余額為251.72億元，較上年末增加58.72億元，放款1887萬筆，累計放款突破5050.53萬筆。2021年，中原消費金融客戶數量增加426.01萬戶，累計已為1517.79萬客戶提供消費金融服務。近年來，隨著消費信貸資產的市場認可度提升，消費金融公司業務規模的不斷擴大，消費金融公司也尋求多種方式拓寬融資渠道，提升資本實力。目前，消費金融公司主要融資渠道有股東資金、同業拆借、ABS、金融債和銀團貸款等。媒體梳理發現，日前，中郵消金公司獲批發行總規模不超過18億元的二級資本債券，這也是去年繼招聯消金之后，市場上第二家獲批發行二級資本債的消金公司。不過，招聯消金在去年9月獲得深圳銀保監局批準發行22億元規模的二級資本債之后，目前仍未獲得央行的批準，至今已卡殼十個月。與此同時，今年以來，金美信消費金融通過股東增資的方式，將注冊資本由5億元增至10億元。ABS方面，馬上消費金融今年連發兩次ABS，共發行25.2億元；興業消費金融也發行一筆19.52億元的ABS。不過，受到監管趨嚴、審批流程長的因素影響，ABS、金融債等融資方式熱度逐漸下降，而更為便捷、門檻更低的銀團貸款則成為當前消費金融公司融資的“香餑餑”。其中，馬上消費金融和海爾消費金融于近期分別募集了6.8億元、5.1億元銀團貸款。此前，小米消費金融、平安消費金融、錦程消費金融、唯品富邦消費金融等機構均成功募集銀團貸款，募集金額分別為6.8億元、6.75億元、6.3億元、2億元。據不完全統計，今年以來，多家消費金融公司通過多元化的融資方式，累計募集資金近百億元。其中，就有6家公司通過銀團貸款的方式募集資金總額34.75億元，此前，小米消金和中原消金都曾表示，融資渠道的拓寬，讓公司實現了新突破，對于調整優化資產負債結構、助力消費金融市場健康平穩的發展具有積極意義。
關鍵詞：
銀團貸款
二級資本
融資渠道
