在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型推動(dòng)下，上海銀行(601229.SH)上半年中收大幅提升，帶動(dòng)全行業(yè)績回溫。
今年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入277.05億元，同比增長9.02%;歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤，下同)為122.78億元，同比增長10.3%。其中，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入42.91億元，同比增長39.7%，遠(yuǎn)高于當(dāng)期營收和利息凈收入增速，且占當(dāng)期營收的比例提升至15.49%。
截至上半年末，上海銀行不良貸款率為1.19%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。但在上海銀行的公司貸款中，房地產(chǎn)業(yè)作為第二大貸款投放行業(yè)，上半年不良貸款余額47.16億元，較上年末增長25.86%，遠(yuǎn)高于全行5.09%的不良貸款增速，房地產(chǎn)業(yè)不良率也由上年末的2.39%提升至2.73%。
隨著支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加強(qiáng)，貸款規(guī)模快速提升，上海銀行也面臨資本補(bǔ)充壓力，即便是年初發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充彈藥，但依舊未能阻擋資本充足率的下降。
截至上半年末，上海銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.98%、10.01%、12.27%，較上年末均有不同程度下降，特別是資本充足率已達(dá)到該行自2016年上市以來的最低水平。
投資凈收益減少32.66%
相較于一季度而言，二季度的上海銀行各項(xiàng)盈利指標(biāo)有所改善。
中報(bào)顯示，今年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入277.05億元，同比增長9.02%;凈利潤為122.78億元，同比增長10.3%。基本每股收益0.86元，同比增長10.26%;年化歸屬于母公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為13.93%，同比提高0.24個(gè)百分點(diǎn)，但仍不及2019年同期14.62%的ROE水平。
分季度來看，今年第一季度，上海銀行營收凈利潤增速均為個(gè)位數(shù)，分別增長5.62%、6.04%至138.22億元、55.54億元。二季度，該行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138.83億元、凈利潤67.24億元，同比增長12.63%、14.09%。其中，二季度凈利潤增速環(huán)比提升8.05個(gè)百分點(diǎn)。
中報(bào)顯示，今年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入191.38元，同比增長8.34%。凈息差為1.73%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn);凈利差為1.81%，同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。其中，第二季度凈息差為1.73%，與第一季度持平，呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。
非利息凈收入中，報(bào)告期內(nèi)上海銀行中間業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為亮眼，報(bào)告期內(nèi)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入42.91億元，同比增長39.7%，遠(yuǎn)高于同期營收和利息凈收入增速，且占當(dāng)期營收的比例提升至15.49%。其主要增量來自于代理手續(xù)費(fèi)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入25.85億元，同比增長90.37%，但顧問及咨詢費(fèi)、信用承諾手續(xù)費(fèi)、托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)等幾大收入均有不同程度下降。
值得關(guān)注的是，除了手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入之外，今年上半年上海銀行其他非利息凈收入同比減少8.56%至42.76億元，主要為投資凈收入的下降，為33.85億元，同比減少32.66%，整體上拖累了該行的營收增速。
對(duì)此，上海銀行表示主要是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮同業(yè)理財(cái)等部分交易性金融資產(chǎn)規(guī)模，疊加市場收益率總體下行，投資收益相應(yīng)減少。
而從上海銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，截至今年上半年末，上海銀行資產(chǎn)總額接近2.63萬億元，較上年末增長6.75%。其中，客戶貸款和墊款總額1.19萬億元，較上年末增長7.94%，占資產(chǎn)總額的比例為45.09%，較上年末提高0.49個(gè)百分點(diǎn)。金融投資余額1.03萬億元，較上年末增長5.68%，存放和拆放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)2009.34億元，較上年末減少約15億元，這兩項(xiàng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別由上年末的39.5%、8.22%下降至39.1%、7.64%。
全行資產(chǎn)質(zhì)量改善部分行業(yè)不良率提升
在宏觀政策以及市場環(huán)境的影響下，上海銀行部分行業(yè)貸款質(zhì)量出現(xiàn)下降。
截至上半年末，上海銀行不良貸款率為1.19%，較上年末、一季度末分別下降0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款占比1.86%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。逾期不良比為131.12%，與上年末基本持平。撥備覆蓋率為324.04%，較上年末、一季度末分別提高2.66個(gè)百分點(diǎn)、0.73個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期末，上海銀行公司貸款和個(gè)人貸款不良率分別為1.34%、1.11%，較上年末下降0.09、0.01個(gè)百分點(diǎn)。
從投放行業(yè)來看，上半年末，上海銀行在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的貸款余額為2157.36億元，占比18.2%，較上年末提升2.06個(gè)百分點(diǎn)。其次是房地產(chǎn)業(yè)，貸款余額1727.67億元，占比14.58%。此外，該行在水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，制造業(yè)的貸款占比分別為7%、5%、4.53%。
截至報(bào)告期末，上海銀行的批發(fā)和零售業(yè)貸款不良率最高，為5.77%，但較上年末的6.64%已經(jīng)下降0.87個(gè)百分點(diǎn)。租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)不良率為0.14%，且較上年末進(jìn)一步下降。但房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)的不良貸款率分別為2.73%、1.01%，較上年末提升0.34、0.24個(gè)百分點(diǎn)。
其中，房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額47.16億元，較上年末的37.47億元增長近9.7億元，增幅25.86%，遠(yuǎn)高于全行5.09%的不良貸款增速。
對(duì)此上海銀行表示，隨著房地產(chǎn)監(jiān)管的持續(xù)強(qiáng)化和宏觀政策調(diào)控，房地產(chǎn)市場整體繼續(xù)延續(xù)上年末的運(yùn)行態(tài)勢，受個(gè)別項(xiàng)目租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動(dòng)。
消費(fèi)貸規(guī)模下降再因個(gè)貸問題收三張罰單
個(gè)人貸款方面，上半年末，上海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款和住房按揭貸款分別為1498.68億元、1442.13億元，較上年末分別增長-5.4%、16.43%，不良貸款余額31億元、1.46億元，較上年末增長4.52%、-17.4%，不良率2.07%、0.1%，較上年末增長0.2、-0.04個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模減少的同時(shí)，其質(zhì)量也在下降。
上海銀行作出解釋，這主要因該行零售資產(chǎn)投放結(jié)構(gòu)調(diào)整，消費(fèi)貸整體規(guī)模較上年末壓降，推升不良貸款率上升。
值得關(guān)注的是，就在上海銀行披露半年報(bào)的同日，8月19日上海銀保監(jiān)局公布對(duì)上海銀行的三張罰單。其中，因個(gè)人消費(fèi)貸款變相流入資本市場，上海銀行兩家支行分別被罰20萬元。因發(fā)放流動(dòng)資金貸款違規(guī)被用于支付拍地保證金、土地出讓金，上海銀行奉賢支行被罰50萬元。
不僅僅是三張罰單，上個(gè)月，上海銀保監(jiān)局曾披露，此前因存在部分個(gè)人貸款違規(guī)用于購房、對(duì)部分個(gè)人住房貸款借款人償債能力審查不審慎等違法違規(guī)事實(shí)，上海銀行被監(jiān)管部門罰款共計(jì)460萬元。
雖然處罰事實(shí)并非近日發(fā)生，但不可否認(rèn)，在打造“精品銀行”的道路上，上海銀行內(nèi)控方面依然存在不足。
此外，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，上海銀行也面臨資本補(bǔ)充壓力。長江商報(bào)記者注意到，今年年初上海銀行完成200億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。但截至上半年末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.98%、10.01%、12.27%，較上年末均有不同程度下降。
其中，資本充足率已達(dá)到該行自2016年上市以來的最低水平。2016年至2020年各報(bào)告期末，上海銀行資本充足率分別為13.17%、14.33%、13%、13.84%、12.86%。
上海銀行稱，資本充足率下降主要是順應(yīng)宏觀政策導(dǎo)向，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求，各項(xiàng)貸款、企業(yè)債券等資產(chǎn)增長較快。(記者 蔡嘉)
