4月27日給予三七互娛(002555)買入評級。
【投資建議】：
【風險提示】：
該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級、1次"買入"評級。
【07:38 博威合金(601137)季報點評：光伏助力重回增長通道 新材料業務厚積薄發】
4月27日給予博威合金(601137)買入評級。
投資建議：公司憑借新材料業務持續放量、高端產品落地、光伏業務出貨+技改以及在建項目即將釋放產能，將受益于下游景氣度高企，有望實現國產替代邏輯。預計公司2022-2024 年歸母凈利潤6.50、8.59 和11.43 億元，維持“買入”評級。
風險提示：產能擴張不及預期；上游原材料價格大幅波動；下游需求拓展不及預期；國際貿易風險。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、1次買入-B評級、1次審慎推薦評級。
【07:38 公牛集團(603195)：新品類拓展順利 長期成長路徑逐漸清晰】
4月27日給予公牛集團(603195)買入評級。
盈利預測及投資建議
該機構維持此前盈利預測,預計2022-2024 年EPS 分別為5.44、6.34 元、7.37 元,當前股價對應PE 分別為23x/20x/17x,維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構21次買入評級、15次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次持有評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級。
【07:38 龍磁科技(300835)：研發投入持續加大 期待軟磁業務放量】
4月27日給予龍磁科技(300835)買入評級。
盈利預測&投資建議
風險提示：
該股最近6個月獲得機構5次買入評級。
【07:38 科大訊飛(002230)：核心業務持續高增 經營拐點可期】
4月27日給予科大訊飛(002230)買入評級。
盈利預測與估值分析:
風險提示：
該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次增持評評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。
【07:38 傳音控股(688036)：非洲智能機需求疲軟 盈利能力總體穩定】
4月27日給予傳音控股(688036)買入評級。
投資建議:：
風險提示:貿易摩擦風險、匯率波動風險、新品推廣不及預期。
該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次“推薦”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次優于大市評級。
【07:33 帝爾激光(300776)：毛利率逐步復蘇 現金流顯著改善】
4月27日給予帝爾激光(300776)買入評級。
盈利預測與投資建議：預計2022-2024 年公司歸母凈利潤分別為5.13/6.77/8.78 億元，考慮到公司在光伏電池片新技術擴張周期中受益顯著，且技術、市占率持續領先，因此該機構給予可比公司2022 年平均市盈率一定的估值溢價，認為公司2022 年合理PE 倍數為40x，對應合理價值193 元/股。給予“買入”評級。
風險提示：上游擴展不及預期；原材料價格波動；技術重大變化。
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。
【07:33 揚農化工(600486)：Q1業績超預期 項目達產推進順利】
4月27日給予揚農化工(600486)買入-A評級。
投資建議：預計公司2022 年-2024 年凈利潤分別為20.8 億、23.4 億、28.2億元，對應PE 18、16、13 倍，維持買入-A 評級。
風險提示：產品價格波動、需求不及預期等。
該股最近6個月獲得機構21次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次增持評級、1次增持評評級、1次"增持"評評級、1次“買入”的投評級、1次買進評級。
【07:33 怡合達(301029)：Q1業績超預期 成長邏輯持續兌現】
4月27日給予怡合達(301029)買入評級。
投資建議：綜合該機構對公司目前主要下游新能源、3C、汽車、光伏等行業的增長判斷，判斷公司2022-2024 年營業收入分別為27.17、38.15、50.67 億元，歸母凈利潤分別為6.04、8.51、11.49 億元，同比分別增長50.8%、40.9%、35.0%，對應2022-2024 年PE 分別為36.4x、25.9x、19.2x，維持“買入”評級。
風險提示：公司零部件標準體系無法滿足客戶需求，原材料價格上漲對毛利率的影響，無法保障低成本和高品質的產品供應。
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次增持評評級、1次強烈推薦-A評級。
【07:33 歌爾股份(002241)：中報業績指引強勁 未來發展路徑清晰】
4月27日給予歌爾股份(002241)買入評級。
盈利預測與投資建議。該機構預計公司22-24 年歸母凈利潤分別為59.21/78.34/95.15 億元，按照最新收盤價計算對應PE 為16/12/10 倍，考慮可比公司估值及AR/VR 業務的成長性，按照2022 年EPS 給予30 倍PE 估算，合理價值為52.00 元/股，維持“買入”評級。
風險提示：全球疫情控制不及預期，VR/AR 業務發展不及預期。
該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次增持”評級、1次優于大市評級、1次“買入“評級、1次“買入”的投評級、1次“推薦”投資評級、1次買入-A評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級。
【07:33 融捷股份(002192)：坐擁優質鋰礦資源 主營業務即將開花結果】
4月27日給予融捷股份(002192)買入評級。
投資建議：
風險提示：
該股最近6個月獲得機構1次買入評級。
【07:33 九號公司(689009)：2021Q4營收增長穩健 多輪驅動盈利能力改善】
4月27日給予九號公司(689009)買入評級。
投資建議：公司產品矩陣豐富，重視年輕化品牌打造和線上線下多渠道布局，各業務板塊多輪驅動，有望為公司提供強勁增長動力，維持“買入”評級。該機構預計，2022-2024 年公司歸母凈利潤為9.54/13.36/16.98 億元，對應EPS 為13.48/18.87/23.98 元，當前股價對應PE 為25.66/18.33/14.42 倍。
風險提示：市場競爭加劇、原材料價格波動、匯率波動風險、新冠疫情反復、行業政策趨嚴、技術研發不及預期等。
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。
【07:28 科士達(002518)：光儲業務迎來拐點 疫情及原材料短期擾動業績】
4月27日給予科士達(002518)買入評級。
風險提示：原材料價格上漲，光伏及儲能出貨不及預期，疫情反復影響施工。
投資建議：下調盈利預測，維持“買入”評級。
考慮到疫情及大宗商品上漲對一季度業績造成一定影響，該機構小幅下調盈利預測，該機構原預計，公司2022-23 年收入分別為36/47 億元，同比+30%/32%，歸母凈利潤4.6/5.8 億元（同比+31%/28%），調整后預計公司2022-2024 年收入億元35/45/56 億元，（同比+26%/27%/25%），歸母凈利潤4.4/5.6/6.8億元（同比+19%/27%/21%），當前股價對應PE 為20/16/13 倍，看好公司產能釋放帶來新能源業務彈性，維持“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構2次買入評級。
【07:28 平安銀行(000001)：息差回升 信用成本繼續回落】
4月27日給予平安銀行(000001)買入評級。
盈利預測與投資建議：預計22/23 年歸母凈利潤增速為19.3%/18.5%，EPS 為2.09/2.50 元/股，BVPS 為18.75/21.11 元/股，當前股價對應22/23 年PB 為0.79X/0.70X。公司背靠平安集團，堅持“科技引領、零售突破、對公做精”，深化戰略轉型，業務發展邁上新臺階，估值溢價擴大可期。維持合理價值26.27 元/股不變，對應22 年1.4 倍PB，維持“買入”評級。
風險提示：（1）經濟增長超預期下滑；（2）資產質量大幅惡化。
該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業評級、2次跑贏行業評評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。
【07:28 譜尼測試(300887)：同比扭虧為盈 全年有望延續高增】
4月27日給予譜尼測試(300887)買入評級。
投資建議：
風險提示：
該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。
【07:28 火星人(300894)：收入環比加速增長 原材料影響環比改善】
4月27日給予火星人(300894)買入評級。
風險提示：行業競爭加劇；原材料價格大幅上漲；渠道開拓不及預期。
投資建議：維持盈利預測，維持“買入”評級。
維持盈利預測，預計2022-2024 年歸母凈利潤為4.9/6.4/8.4 億，增速為30.9%/30.1%/31.1%；攤薄EPS=1.21/1.58/2.07 元，對應PE=26/20/15x，維持“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構29次買入評級、14次增持評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、3次謹慎增持評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。
【07:28 三七互娛(002555)：業績持續向上 新品及海外表現優異】
4月27日給予三七互娛(002555)買入評級。
風險提示：游戲新品流水不達預期；出海盈利低于預期；監管政策風險等。
投資建議：維持盈利預測，維持“買入”評級。該機構維持22/23 年盈利預測，新增24 年盈利預測，預計2022/23/24 年歸母凈利潤分別為33/38/43億元，同比增速16/15/12%；攤薄EPS=1.50/1.72/1.92 元，當前股價對應PE=14/13/11x。公司發行業務繼續保持領先、產品自研表現良好，海外拓展順利，維持“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構37次買入評級、6次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級、1次"買入"評級。
【07:28 安井食品(603345)：短期擾動不改長期趨勢 預制菜高增可期】
4月27日給予安井食品(603345)買入評級。
盈利預測：根據一季報調整公司盈利預測，預計公司 22-24 年實現營收116.14/145.75/185.13 億元，同比增長25.26%/25.49%/27.02%（22-23 前值23.17%/21.81% ）， 實現凈利潤 9.01/11.91/15.92 億元， 同比增長32.04%/32.17%/33.74% （ 22-23 前值+38.23%/36.61% ）， EPS 分別為3.07/4.06/5.43 元，維持公司“買入”評級
風險提示：宏觀經濟下行風險；食品安全風險；新冠疫情風險；成本持續上漲風險；預制菜肴增速不及預期
該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次“推薦”投資評級、2次強推評級、2次買入-A評級、2次增持評評級、1次強烈推薦評級。
【07:23 鄭煤機(601717)22Q1點評：煤機板塊表現亮眼 業績超預期】
4月27日給予鄭煤機(601717)買入評級。
盈利預測和投資建議：公司是治理結構進一步優化后，由有方法論和著眼中長期發展戰略的管理層領導下的優秀高端制造企業。中長期視角下煤機增長來自智能化及服務化，汽零業務增長來自于經營改善及轉型發展。該機構預計公司22-24 年EPS 為1.40/1.74/1.98 元/股，按照最新收盤價對應PE 為7.6/6.1/5.4 倍，維持A 股合理價值為20.08 元/股，維持港股合理價值為24.09 港元/股，維持A/H 股“買入”評級。
風險提示：煤炭行業景氣度下降；汽零業務改善不及預期。
該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次跑贏行業評級。
【07:23 海通證券(600837)：自營業務拖累業績 投行業務穩健增長】
4月27日給予海通證券(600837)買入評級。
盈利預測與投資建議：短期市場波動較大，行業新發數據暫時低落，長期看好公司未來的發展，預計公司2022-2024 年每股凈資產為12.98、13.77、14.59 元/股，對應PB 為0.69、0.65、0.61 倍。結合近3 年歷史估值中樞，給予公司A 股2022 年1.1XPB 估值，對應合理價值14.28元/股，給予“買入”評級；考慮A 股/港股溢價，對應H 股合理價值8.53 港元/股，給予“買入”評級。
風險提示：營收結構大幅波動，市場萎靡導致成交量大幅下滑等。
該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、2次增持評評級、1次中性評級、1次“增持”的投評級、1次A股中性評評級。
