證券代碼：148029 證券簡稱：22國信 05

國信證券股份有限公司

2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）

【資料圖】

發行結果公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

國信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）面向專業投資者公開發行不超過人民幣 400億元（含 400億元）公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1207號文注冊。

根據《國信證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）發行公告》，國信證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（以下簡稱“本期債券”）的發行規模為不超過 50億元（含 50億元）。本期債券簡稱為 22國信 05，債券代碼為 148029，期限為 3年期。本期債券發行價格為每張 100元，采取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行具體結果如下：

一、認購期限

本期債券認購期限為 2個交易日，為 2022年 8月 15日至 2022年 8月 16日。

二、實際募集資金規模

本期債券最終發行規模為 29億元，票面利率為 2.64%。

三、實際認購投資者情況說明

經核查，除南方基金管理股份有限公司認購本期債券 1.7億元、華潤深國投信托有限公司認購本期債券 0.6億元，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

經核查，本期債券不存在承銷機構及其關聯方認購的情況。認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2022年修訂）》及《關于規范公司債券發行有關事項的通知》等各項有關要求。

特此公告。

（以下無正文）

關鍵詞： 公司債券 國信證券股份有限公司 公開發行