福建南方路面機械股份有限公司
首次公開發行股票投資風險特別公告
保薦機構（主承銷商）：興業證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
福建南方路面機械股份有限公司（以下簡稱“南方路機”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過 27,101,667股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2022〕2347號文核準。本次發行的股票擬在上海證券交易所上市。
經發行人和興業證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷
商）”）協商確定，本次發行新股 27,101,667股。本次發行將于 2022年 10月27日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統和網下申購電子化平臺實施發行。發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：
一、本次發行在發行流程、報價剔除規則、申購和繳款、棄購股份處理等環節敬請投資者重點關注，具體如下：
1、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、所處行業、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 23.75元/股。
投資者請按 23.75元/股在 2022年 10月 27日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2022年10月 27日（T日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、網下投資者報價后，發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果，對所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按上交所網下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序從前到后，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不低于所有網下投資者擬申購總量的 10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例將可低于 10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
4、網下投資者應根據《福建南方路面機械股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于 2022年 10月 31日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2022年 10月 31日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
二、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
三、擬參與本次發行申購的投資者，請仔細閱讀 2022年 10月 26日（T-1日，周三）披露于上交所網站（http://www.sse.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
四、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
五、本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意圖報價，發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、所處行業、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。
1、本次發行價格為 23.75元/股。此發行價格對應的市盈率為：
（1）18.37倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的 2021年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）； （2）13.78倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的 2021年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。
根據中國證監會行業分類，南方路機歸屬于“C35 專用設備制造業”。截止 2022年 10月 21日（T-4日，周五），中證指數有限公司發布的專用設備制造業（C35）最近一個月平均靜態市盈率為 33.40倍。本次發行價格 23.75元/股對應的 2021年攤薄后市盈率為 18.37倍，低于行業最近一個月平均靜態市盈率，但依然存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。
2、任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格，投資者若不認可本次發行定價方法和發行價格，建議不參與本次申購。
3、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經濟參考網（ www.jjckb.cn）以及上交所網站（http://www.sse.com.cn）的《福建南方路面機械股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。
六、發行人本次募投項目擬使用募集資金的需求量為 55,125.72萬元。按本次發行價格 23.75元/股和發行數量 27,101,667股計算的預計募集資金總額為64,366.46萬元，扣除發行人應承擔的發行費用 9,240.74萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為 55,125.72萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
七、請投資者務必關注投資風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
1、申購日，網下實際申購總量小于網下初始發行數量的；
2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；
3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；
5、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止發行并及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）擇機重啟發行。
八、本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
九、如果本次發行成功，發行人資產規模將大幅增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發行人凈資產收益率等盈利指標帶來負面影響，也將對發行人資金管理運營及內部控制提出挑戰。
十、本次發行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
十一、發行人的所有股份均為可流通股，本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。
十二、本特別風險提示并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：福建南方路面機械股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：興業證券股份有限公司
2022年 10月 26日
