證券代碼：600582 證券簡稱：天地科技 公告編號：臨2022—039號
天地科技股份有限公司
(資料圖)
關于接待機構投資者調研活動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
一、調研情況
天地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月8
日（星期二）下午，以現場結合網絡會議方式與信達證券、海通證券、廣發證券、財通證券、國信證券、首創證券、東方證券、華泰聯合、誠旸投資、富國基金、工銀瑞信、廣發基金、博時基金、嘉實基金、天弘基金、華商基金、新華基金、財通基金、諾安基金、易方達、中金資管、中銀資管、光大資管、樂心資管、華夏久盈、泰達宏利、民生加銀、國壽養老、中銀三星人壽、新華資產、民生理財、大和資本等（排名不分先后）進行了調研交流。公司副董事長肖寶貴，總經理張林，中國工程院院士、煤礦智能化創新聯盟理事長、公司首席科學家王國法，副總經理、董事會秘書范建，副總經理、財務總監王志剛等參與本次投資者調研會議，并對投資者提出的問題進行了回復。
二、調研的主要問題及回復情況
問題1：受煤炭行業高景氣度影響，今年煤機裝備訂單量偏飽滿，
請問訂單增長主要由哪幾部分構成？后續煤機裝備業務是否具有持
續增長空間？
答復：公司煤機裝備訂單主要構成有三方面：一是新建礦井設備
需求。今年國家能源局核增煤炭產能，核增產能帶動新建礦井，但這并不是訂單增量的主要來源，因為啟動煤礦建設需要一定的時間。二是原有設備更替。正常煤機設備更替周期大約為5-7年，如損耗件更
換，設備維修等。三是煤礦智能化改造帶來的訂單增量。基于對行業的基礎判斷，煤炭行業目前處于較為平穩的發展階段。煤炭裝備始終是服務于煤炭行業的核心。近年來，大型煤礦智能化推進速度加快，在“十四五”期間，至少有 1000處煤礦要實施智能化建設，所以煤
礦智能化帶來的煤機裝備增量十分重要，且煤炭生產企業目前業績向好，對增加高端化、智能化裝備有較強的意愿。
問題2：面對目前國家能源供應偏緊的情況，天地科技作為煤炭
行業全產業鏈覆蓋的企業，能否介紹一下煤礦建設周期？
回復：根據礦井條件不同，新礦井的建設周期各有所不同。條件
較好的礦井建成大約需要5年。但是如遇到生態環境制約，地質條件
特殊等因素，建設周期就會加長。從國家能源局十四五煤炭發展規劃來看，總體要淘汰的落后產能大于新增產能。今年在能源保供增產的政策影響下，全面保證能源安全，新建礦井數量增加，且整體優先布局大型先進的煤炭產能，對于像天地科技這樣的高端成套化智能煤機裝備供應商有積極作用。
問題3：很多大型煤炭企業，都有自己的煤機廠，也會優先使用
自產設備，這種情況下天地科技煤機裝備的競爭力如何體現？
回復：煤炭企業自有煤機廠一般是從煤機裝備維修發展而來，生
產設備大多是一些技術含量較低的裝備，如皮帶運輸機，液壓支架等，像刮板運輸機，采煤機等產品很少或幾乎沒有。作為我國煤炭行業的國家隊，天地科技的煤機裝備主要瞄準國際裝備市場，替代進口。從剛開始的國外引進、消化、吸收的跟跑階段，到實現進口產品替代的并跑階段，再到 2010年后產品技術達到國內甚至世界領先的領跑階
段。公司始終瞄準煤機裝備客戶端所需的重大、核心裝備，以高技術附加、高可靠性引領行業技術進步。
問題 4：從 2020年國家八部委提出加快煤炭智能化發展要求以
來，已歷時兩年，已經有部分煤礦進行智能化改造，未來煤礦智能化改造的市場空間有多大？目前智能改造到了什么階段？十五五末期
會達到怎樣的階段？天瑪智控是否考慮在非煤領域有所布局？
回復：2020年，我國出臺煤礦智能化相關政策，在部分先進煤礦
企業進行初步應用，之后開始加快推廣。煤礦智能化在行業內已經形成共識，智能化發展趨勢不可逆轉，但煤礦智能化是逐漸提升的過程，現在總體處于起步階段，綜采工作面發展的稍快一些。
在“十四五”期間，有一大批煤礦全面推進智能化建設，首批70
余個示范礦井均為條件極佳的煤礦，現在改造最好的也僅達到驗收標準，沒有達到高級水平。雖然煤礦智能化步伐不斷加快，但要實現整體的煤礦智能化還有一段距離，還需要大量的研發投入。按照相關規劃，“十五五”末將達到相對較好的水平。
對于非煤領域拓展方面，煤礦智能化已經走在了非煤礦山前列，
煤礦智能化和非煤領域智能化共性很多、系統接近，可以較好的移植過去。天瑪智控技術發展速度和基礎比較好，技術拓展優勢明顯。
問題5：煤炭柔性供給具體如何實現？天地科技及其下屬企業是
如何從中獲益？天地科技已經是國內最大的煤機制造商，未來會不會進一步打開國際市場？
回復：柔性煤炭生產供給方案是在面臨能源保供問題時提出的一
個方案。從能源戰略儲備來看，保有一定量的石油、天然氣儲備是比較通用可行的辦法，但對于煤炭資源來說增加戰略儲備不切實際。由于煤的物理特性，長時間堆放容易自燃，所以煤炭資源放在地下在未開采狀態就是戰略儲備。但從我國能源結構來看，煤炭是我國能源的壓艙石，發揮兜底保障作用，建立煤炭生產供給體系十分必要，在能源需求量大時能夠快速供給，市場疲軟時可以低成本抑制產量。建立煤炭柔性生產供應體系是保障我國能源安全的必然要求，但必須以煤礦智能化為前提，如果沒有煤礦智能化，柔性供給便無從談起。從宏觀上看，需進行全面統籌，以行業數字化轉型作為支撐，打通行業壁壘，屆時煤機裝備企業會迎來一定的發展機遇，并從中受益。
國際戰略方面，發達國家中美國和澳大利亞是最大的煤炭生產國，
公司的裝備也出口到美國和德國。另外，公司同印度、俄羅斯、土耳其、印尼等一些主要的產煤國家也有合作，但近幾年受因疫情影響，國際市場有所萎縮，但未來仍有很大空間。
三、風險提示
公司鄭重提醒廣大投資者，對于本次機構投資者調研問答中涉及
的對外部環境判斷、公司發展戰略、未來計劃等描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
公司對長期以來關注和支持公司發展并積極提出意見建議的廣
大投資者表示衷心的感謝！
特此公告。
天地科技股份有限公司 2022年11月8日
