證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2023-042

呈和科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡

易程序向特定對象發行股票的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。一、 本次授權事項概述

根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規和規范性文件的有關規定，呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。同意公司董事會提請股東大會授權董事會及董事會授權人士 2023年度向特定對象發行融資總額不超過人民幣 3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、 本次授權具體內容

本次提請股東大會授權事宜包括以下內容：

（一）擬發行股票的種類和面值

本次發行股票的種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發行方式、發行對象及認購方式

本次發行股票采用以簡易程序向特定對象非公開發行的方式，發行對象為符合監管部門規定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對定。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

（三）定價基準日、發行價格和定價原則

本次發行采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。最終發行價格將在股東大會授權后，由公司董事會按照相關規定根據詢價結果與主承銷商協商確定。發行對象存在《上市公司證券發行注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，相關發行對象不參與本次發行定價的詢價過程，但接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相同價格認購本次發行的股票。

定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股或公積金轉增股本等除息、除權事項，本次發行的發行底價將作相應調整。

（四）發行數量

本次發行股票募集資金總額不超過人民幣 3億元且不超過最近一年末凈資產的 20%。發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司股本總數的30%。

（五）限售期

發行對象認購的本次發行的股票自本次發行結束之日（即自本次發行的股票登記至名下之日）起六個月內不得轉讓；發行對象存在《上市公司證券發行注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，相關發行對象認購的本次發行股票自本次發行結束之日（即自本次發行的股票登記至名下之日）起十八個月內不得轉讓。發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

（六）募集資金用途

公司擬將募集資金用于公司主營業務相關項目及補充流動資金，用于補充流動資金的比例應符合監管部門的相關規定。同時，募集資金的使用應當符合以下規定： 1、應當投資于科技創新領域的業務；

3、募集資金使用不得進行財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司；

4、募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性。

（七）發行前的滾存利潤安排

本次發行完成后，本次發行前公司滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

（八）上市地點

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。

（九）本項授權有效期

本項授權自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。同時董事會提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，將上述授權轉授予董事長或其授權人士行使，本授權有效期同上。

（十）對董事會辦理簡易程序的特定對象發行股票相關事宜的授權

授權董事會在符合本議案以及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規以及規范性文件的范圍內全權辦理與本次小額快速融資有關的全部事宜，包括但不限于： 1、授權董事會根據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和股東大會決議，在確認公司符合本次發行股票的條件的前提下，確定并實施以簡易程序向特定對象發行的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量、發行價格、發行對象、具體認購辦法、認購比例；通過與本次發行有關的募集說明書及其他相關文件；

2、授權董事會辦理本次發行申報事宜，包括但不限于根據監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告本次發行的相關申報文件及其他法律文件以及回復中國證監會、上海證券交易所等相關監管部門的反饋意見；

3、授權董事會簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次小額快速融資有關的一切協議和申請文件（包括但不限于保存及承銷協議，與募集資金相關的協議，與投資者簽訂的認購協議公告及其他披露文件等）并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續，以及簽署本次發行募集資金投資項目實施過程中的重大合同和重要文件；設立本次小額快速融資的募集4、根據監管部門的規定和要求對發行條款、發行方案、募集資金金額及運用計劃等本次發行相關內容做出適當的修訂和調整；

5、本次小額快速融資完成后，根據本次發行上市方案的實施結果和監管部門的規定和要求，授權董事會對《公司章程》和《內部控制制度》的相關條款進行修訂，增加公司的注冊資本，辦理工商變更登記、備案手續，處理與此相關的其他事宜；

6、本次小額快速融資完成后，辦理本次發行的股份在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

7、本次發行前若公司因送股、轉增股本及其他原因導致公司總股本變化時，授權董事會據此對本次發行的發行數量上限作相應調整；

8、在本次發行決議有效期內，若本次發行政策或市場條件發生變化，按新政策對本次發行方案進行相應調整并繼續辦理本次發行事宜；在出現不可抗力或其他足以使本次發行計劃難以實施，或雖然可以實施，但會給公司帶來極其不利后果之情形下，可酌情決定對本次發行計劃進行調整、延遲實施或者撤銷發行申請；

9、聘請參與本次發行的中介機構、辦理本次發行申報事宜及其他手續及工作； 10、在相關法律法規及《公司章程》允許的情況下，辦理與本次發行有關的其他事宜。

三、其他

提請股東大會授權董事會 2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項尚需公司 2022年年度股東大會審議通過。董事會將根據公司的融資需求在授權期限內審議具體發行方案，報請上交所審核并給中國證監會注冊后方可實施。本事項存在不確定性，公司將及時履行相關信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2023年5月6日

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