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股票代碼：300161 股票簡稱：華中數控
武漢華中數控股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2023-005
| 投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 ■業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 線上參與公司華中數控 2022年度網上業績說明會的投資者 |
| 時間 | 2023年5月5日（星期五）下午15:00-17:00 |
| 地點 | “華中數控IR”微信小程序 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事長 陳吉紅 董事會秘書 陳程 財務總監 萬欣 獨立董事 王典洪 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 公司于 2023 年5月5日（星期五）15:00-17:00 在 “華中數控 IR”小程序舉行2022年度網上業績說明會，本次業績說明會采用網絡遠程的方式舉行，業績說明會問答環節主要內容詳見附件。 |
| 附件清單（如有） | 問答內容 |
| 日期 | 2023年5月6日 |
| 序號 | 問題內容 | 回答內容 |
| 1 | 請領導展望下數控系統領域的未來發展趨勢 | 尊敬的投資者您好，感謝您對公司的關注。二十大報告中，國家對創新驅動發展、科技自立自強提出了新的更高要求。自 2000 年以后，國產經濟型數控系統的可靠性已明顯提高，功能實用且價格低廉，經濟型數控系統市場基本上被國產數控系統所占領，但是在中檔普及型數控系統市場中，大部分的市場被進口產品占領，而在高檔數控系統市場，特別是航空、航天、航發制造領域，國產高檔數控系統的市場占有率更低。隨著公司在技術、品質、服務等方面的綜合競爭力不斷提升，可以與國外巨頭同臺競技，在中高端數控系統市場領域逐步實現進口替代。隨著國家高質量發展戰略的實施以及制造業的轉型升級，以及對工業母機本身的提檔升級需求，未來中高端的數控系統需求量更大，這將是公司未來的發展機遇。 |
| 2 | 近幾年研發投入方面有哪些新產品和成果？ 三塊業務領域里研發費用的投入比重如何？公司計劃今年的研發投入是多少 | 尊敬的投資者您好，近年來公司將新一代人工智能技術和 AI芯片技術融合，成功研制出華中 9型智能數控系統，攻克了智能化數控系統軟硬件平臺、網絡化平臺和二次開發平臺等關鍵技術研發；研究基于指令域大數據的數字雙胞胎建模等智能化應用使能技術，開發質量提升、工藝優化、健康保障、生產管理四大類智能化功能，并累計實現華中 9型智能數控系統推廣應用數千臺。 同時，依托工業互聯網平臺，圍繞機床設計、生產、銷售和后服務的全鏈條，貫通設備聯網、能源管理、標識解析等領域，為智能機床構建智能化云服務平臺。所研發的 NC-Link數控機床互聯通訊協議，得到了行業企業的積極響應，已正式成為國家標準，并推動了我國機床行業公共大數據平臺建設。對推動我國數控裝備行業的自主可控和打破國外壟斷具有重要意義。 在公司的業務板塊中，研發投入比重最大的仍然在數控系統板塊。公司所處行業屬于技術密集型行業，數控系統與機床等關鍵設備的研發涉及多種科學技術及工程領域學科知識的綜合應用，具有產品技術升級快、研發投入大、研發周期長、研發風險高等特點。同時，公司始終保持較高的技術投入，每年研發投入達年營業收入的 20%以上，2022年公司研發投入金額 34,576.27萬元，占營業收入比例為 20.79%。當前與國外知名數控系統企業相比，研發投入和技術人才還有很大差距，同時考慮公司在承接相關國家重大科技攻關項目的情況下，2023年公司預計仍然會保持較高水平的研發投入。 |
| 3 | 陳董事長好！請陳董事長介紹一下公司未來三年發展規劃與展望。謝謝！ | 尊敬的投資者您好，在經營發展過程中，公司繼續堅持“一核三軍”的發展戰略，即以數控系統技術為核心，以機床數控系統、工業機器人及智能產線、新能源汽車配套為三個主要業務板塊。作為數控系統及工業機器人產品的研發生產制造企業，作為智能制造領域關鍵設備及方案的提供方，公司發展戰略與中國制造業數字化、網絡化、智能化的轉型發展形成交匯，與智能技術“同頻共振”，助中國制造“換道超車”。非常感謝您對公司的關注。 |
| 4 | 華中數控在機器人領域的規劃是什么，有看到回收佛山機器人分公司的股權，有什么計劃嗎。有計劃推廣到 20億-30億營收嗎。 | 尊敬的投資者您好，為積極響應國家“制造強國”戰略，支持制造業、實體經濟發展，進一步提升控股子公司佛山華數機器人有限公司綜合實力以及未來的核心競爭力，公司計劃使用募集資金 25,000 萬元對佛山華數增資，用于實施工業機器人技術升級和產業化基地建設項目（一期），項目建成后將形成年產 20000套工業機器人的生產能力。 未來，華數機器人將繼續秉承不斷自主創新這一宗旨，持續發揮公司在機器人及智能制造產業的科技創新引領作用，進一步在開放性模塊控制系統體系結構、模塊化層次化控制器軟件系統、機器人故障診斷與安全維護技術、網絡化機器人控制技術等方面進行重點突破，縮小甚至填平與國外機器人之間的代溝，讓國內制造業甚至國外企業用上最先進的“華數智造”工業機器人，助力國產工業機器人產業快速壯大，扎實推進佛山和國家制造業高質量發展。感謝您的關注。 |
| 5 | 您好！請問一下華中數控對 2023年及未來3-5年國產數控機床的展望，比如國產中高端化的增長空間？目前在高端五軸數控系統產品銷量如何？在機器人領域的布局如何？謝謝！ | 尊敬的投資者您好，二十大報告中，國家對創新驅動發展、科技自立自強提出了新的更高要求。在中檔普及型數控系統市場中，大部分的市場被進口產品占領，而在高檔數控系統市場，特別是航空、航天、航發制造領域，國產高檔數控系統的市場占有率更低。隨著公司在技術、品質、服務等方面的綜合競爭力不斷提升，可以與國外巨頭同臺競技，在中高端數控系統市場領域逐步實現進口替代。隨著國家高質量發展戰略的實施以及制造業的轉型升級，以及對工業母機本身的提檔升級需求，未來中高端的數控系統需求量更大，這將是公司未來的發展機遇。2022年公司在高檔數控系統領域取得較大進展，首次突破 1000臺套，同比 2021年翻了三倍。在工業機器人領域，針對國產機器人核心關鍵技術缺乏的問題，重點開展機器人整機、 高性能控制系統、新型驅動、高性能電機、工業應用軟件及機器人云平臺等方面技術攻關，先后攻克機器人核心技術 400 余項，核心自主創新占比超 80%，解決了工業機器人“無腦”的卡脖子問題，在機器人整機產品方面，自主研發六大系列五十余款機器人整機產品，實現產品從小負載到中大負載的全覆蓋。感謝您的關注。 |
| 6 | 請問，華中高端數控系統是否有在新業務領域拓展的情況。 | 尊敬的投資者您好，2022年公司在高檔數控系統領域，五軸技術取得較大進展，首次突破 1000臺套，同比 2021年翻了三倍。通用市場我們在車床、磨床都繼續保持了優勢地位，同時也布局新能源汽車以及激光領域。 在激光領域，我們與激光客戶聯合攻關研發的三維五軸數控裝置已實現批量配套，替代國際知名品牌的數控系統，且加工效率更勝一籌，具有超高性價比的優勢，是加工異形曲面零部件的利器。 在新能源汽車領域，華中數控系統的高速高精加工以及多軸多通道技術，在新能源零部件加工過程中表現十分優異。公司產品應用到東風嵐圖等汽車廠商，用于加工電池托盤，門把手、副車架等關鍵的零部件，反響良好。感謝您的關注。 |
| 7 | 在工業機器人方面公司主要應用領域有哪些 | 尊敬的投資者您好，感謝您對公司的關注。隨著我國制造業轉型升級，公司憑借自主的數控技術和伺服電機技術，大力拓展工業機器人在新能源電池、消費電子、廚具及制鞋等領域的客戶，促進了數控技術在工業機器人領域的應用。公司專注于工業機器人產品研發、制造、應用和服務，在 3C、大小家電、廚具、衛浴、玻璃、新能源、快消品和物流領域，在機加、沖壓、搬運、噴涂、打磨、涂膠、焊接、裝配等領域形成應用示范。 |
| 8 | 核心零配件的自產比例大概多少，未來有什么規劃？ | 尊敬的投資者您好，公司以自主可控的數控技術為核心，控制器、驅動器、伺服電機作為數控系統的核心三大件，均為公司自產。同時公司也將核心技術應用的領域不斷延伸到工業機器人領域，工業機器人的五大核心零部件包括控制器、驅動器、伺服電機、減速器、機器人本體，除了減速器外公司全部實現自主研發，核心部件自主創新率占比超 80%。感謝您的關注。 |
| 9 | 董事長你好：與大基金協議二年了，有無實質性進展 | 尊敬的投資者您好，公司一直與大基金保持溝通與聯系，如有新的進展，公司將會根據證監會及深交所相關規則及時履行信息披露義務；感謝您的關注。 |
| 10 | 董事長你好：與阿里巴巴簽訂協議有近二年了，有無實質上進展 | 尊敬的投資者您好，目前與阿里巴巴暫時沒有更新的合作。如有相關業務機會，公司會積極爭取，感謝您的關注。 |
| 11 | 董事長你好：上次說與華為關于算力等方面有溝通，請問與華為合作有無實質性進展，謝謝 | 尊敬的投資者您好，在國家智能設計與數控技術創新中心理事會上，公司與華為公司就操作系統、芯片、工業互聯網、人工智能、算法等方面進行過相關的溝通，但目前暫時未有實質性進展，公司期待未來與華為公司的相關合作。感謝您的關注。 |
| 12 | 請問今年來新能源電池生產線訂單較去年同期比較如何？今年的預期如何？謝謝。 | 尊敬的投資者您好，今年以來新能源電池生產線訂單較去年同期相比增長幅度較大，依托新能源汽車市場延續高增長趨勢，新能源動力電池生產線業務預期今年仍會持續增長。感謝您的關注。 |
| 13 | 請問公司有沒有計劃進入儲能生產線？ | 尊敬的投資者您好，公司目前已為遠景能源、力神等客戶提供儲能相關模組線和 PACK線，感謝您的關注。 |
| 14 | 華中數控管理層依據最近市場推廣和展銷情況，可否預估數控系統和機器人的業績爆發期在今年還是明年。謝謝。 | 尊敬的投資者您好，關于公司未來年度業績情況，請持續關注公司后續披露的定期報告，感謝您的關注。 |
| 15 | 華中數控是否有意向進行工業高新技術企業的收購并購計劃。 | 尊敬的投資者您好，如有相關計劃，公司將嚴格按照信息披露相關法律法規的要求，認真履行上市公司信息披露義務，感謝您的關注。 |
| 16 | 華中數控在武漢智能控制工業研究院有哪些研究方向和重要產品。 | 尊敬的投資者您好，子公司武漢工研院掌握全鋁輕量化新能源汽車（客車、物流車及觀光車領域）整車設計開發技術和核心工藝。武漢工研院融合多項創新技術，成功研發了行業領先的電動牽引車解決方案，目前已形成 3種規格產品系列，涵蓋 800噸到 6500噸牽引動力；同時，武漢工研院也自主研發了電動舷外機及驅動電機產品，非常感謝您的關注。 |
| 17 | 貴公司在行業中的競爭優勢和特色具體在哪些方面？ | 尊敬的投資者您好，公司堅持“一核三軍”的發展戰略，以數控系統技術為核心，以機床數控系統、工業機器人與智能產線、新能源汽車配套等為三個主要業務板塊。數控系統是我國高端制造業產業鏈上游的核心環節，主要為各類專機、高速鉆攻中心、加工中心、五軸機床等機型提供華中 8型、9型高檔數控系統，以及針對普及型數控車床和數控銑床等提供系列數控系統、系列伺服驅動、系列伺服電機等。作為國內中高檔數控系統的龍頭企業，經過多年研發積累，目前已擁有多軸聯動的高檔數控系統產品的完全自主知識產權，實現了相應核心組件（如控制裝置、伺服驅動和伺服電機等）國產化自制，相應產品打破了國外的技術封鎖，實現進口替代； 在工業機器人及智能產線領域，公司具有技術優勢和客戶口碑優勢。公司機器人核心自主創新占比超 80%，智能產線團隊華數錦明在新能源汽車動力電池設備領域具備國際一流的研發和設計制造能力，已進入的多個細分領域擁有一大批國內外優質的客戶資源，并服務多個頭部新能源汽車動力系統廠商。感謝您的關注。 |
| 18 | 尊敬的董事長：前一次募集資金是擴大數控產業，這一次募集資金也主要是數控產業，上次的募集資金所做之事沒有完成，這一次為什么也怱然推出，目的是什么？是圈錢嗎？ | 尊敬的投資者您好，五軸數控系統及伺服電機關鍵技術研究與產業化項目（一期）”、“工業機器人技術升級和產業化基地建設項目（一期）”是在公司現有主營業務的基礎上，結合國家產業政策和行業發展特點，以現有技術為依托實施的投資計劃，針對五軸數控系統產品、工業機器人進行技術升級和產業化。項目投產后，將提升公司產品供給能力，有利于進一步發揮公司技術、產品、客戶、品牌和管理資源優勢，實現公司業務的整合及協同效應，切實增強公司抵抗市場變化風險的能力、市場競爭能力和可持續發展能力。 公司本次募投項目均圍繞公司主營業務進行產能提升，其中五軸數控系統及伺服電機關鍵技術研究與產業化項目（一期）系公司為了順應未來發展戰略，在細分領域上布局了五軸激光數控系統以及直線電機產品，進一步完善了公司的產品布局，增強五軸數控系統的網絡化和智能化性能；工業機器人技術升級和產業化基地建設項目（一期）相關產品與前次募投項目相關產品分屬于公司不同主營業務板塊，不存在聯系。感謝您的關注。 |
| 19 | 陳懂您好，工業機器人產能受限，佛山基地，今年是否能部分投產增加產能。自武漢錦明投產以來，自動化產線的生產與交付倍增，截止目前新增訂單情況如何，是否保持高增長。泉州制鞋產線今年訂單有新突破，請問是否存在產能限制，其主要生產是以哪個公司為主體。高端五軸數控系統去年產銷突破1000臺套，其單價和毛利率情況怎么樣，在數控系統上和客戶的合作模式以哪種為主，今年新增的合作伙伴情況如何。 | 尊敬的投資者您好，佛山基地目前正在基建階段，屆時將根據項目建設進度情況判斷產能情況；華數錦明在手訂單較去年同期保持高速增長；泉州制鞋生產線業務由子公司泉州華數機器人有限公司開展，目前產能飽滿，屆時將根據訂單情況通過新增租賃廠房等其他方式來解決產能問題。2022年公司數控系統與機床板塊的毛利率為 35.89%，比上年同期增長 3.89%。未來，公司也將繼續堅持以市場為導向，持續推動存量客戶增長，并全力拓展新市場，在細分市場領域持續深耕精挖，形成競爭優勢，繼續提高公司產品的市場份額，以規模拉動效益，推動毛利率的提高。數控系統業務目前公司以直銷模式為主。感謝您的關注。 |
| 20 | 董事長你好：請你展望一下 2023年公司業績，謝謝 | 尊敬的投資者您好，關于公司 2023年度業績情況，請持續關注公司后續披露的定期報告，感謝您的關注。 |
| 21 | 陳董您好：華數南機新能源，目前在研與投產的車型有哪些，訂單情況如何。與各個客戶的合作模式是怎么樣的，比如與廣西申龍的合作，公司是提供白車身？電機電控？ | 尊敬的投資者您好，目前在研及投產的車型有 6米校園小巴，8座、14座觀光車，23座大觀光車，小型清掃環衛車、四輪側翻垃圾清運車等，與客戶的合作方式為直銷模式。目前申龍主要為公司加工部分配件，全鋁白車身、電機、電控等配件均為公司自產。感謝您的關注。 |
| 22 | 您預計五軸數控系統的市場有多大，華中數控系統國產化率目標是多少，計劃幾年達到。 | 尊敬的投資者您好，隨著國家高質量發展戰略的實施以及制造業的轉型升級，以及對工業母機本身的提檔升級需求，未來對高檔數控系統需求量更大。目前國內機床高端市場仍主要由海外企業壟斷，國產高端產品占有率依舊不高，因此不斷提升數控系統國產化率也是華中數控的奮斗目標。感謝您的關注。 |
| 23 | 數控系統的核心技術難點有哪些？ | 尊敬的投資者您好，數控系統是數控機床的大腦，決定了數控機床的功能和性能。數控系統其核心部件包括控制器、驅動器、伺服電機等，以及各種運動控制算法，涉及到結構、軟件、硬件、控制、電器、電磁等各個不同的學科領域，是一個典型的多學科交叉、多領域融合的綜合性高科技產品。整個數控系統要實現高性能、高速高精算法、多軸多通道的功能涉及多學科多領域的融合。從應用角度，數控系統是數控機床的大腦，機床是制造業的工業母機，在各行各業里都有應用，意味著應用的設備對系統有很高的要求，各種工況環境等都要去適應，確實有非常大的難度。從技術、應用出發，均需要不斷積累、應用、迭代升級才能拿出一個有競爭力的產品。感謝您對公司的關注。 |
| 24 | 陳董事長好！服務型機器人的未來就如今天的洗衣服冰箱，絕對的藍海。隨著工業機器人的發展，各種技術的進步和積累，服務型機器人已經不再是遙不可及。請問公司對服務型機器人是否有預研和規劃？ | 尊敬的投資者您好，感謝您誠懇的建議。公司目前尚未有布局服務機器人，未來將視公司戰略考慮是否布局，感謝您的關注。 |
| 25 | 尊敬的董事長，今年一季度營收 40%，業績卻與去年持平，請解決一下原因，謝謝 | 尊敬的投資者您好，公司經過多年研發積累和承接國家、地方重大科技攻關項目，對標國外先進的高檔數控系統，攻克了數控系統體系結構、現場總線、高速高精、五軸聯動等一批關鍵技術，實現進口替代。報告期公司按照承擔國家、地方科技項目相應任務書的約定以及自研項目的研發進度持續增加研發投入，致報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅小于營收增幅。感謝您的關注！ |
| 26 | 貴公司今年在手訂單情況及訂單儲備情況如何，另外產能利用率是多少 | 您好，公司目前訂單充足，公司將根據市場需求及經營計劃逐步擴大生產規模以滿足產品的市場供應。感謝您的關注。 |
| 27 | 萬總監好！已經連續幾年大額計提，今年是否還會有大額計提？公司存貨逐年增加，原材料存貨有價值，成品存貨隨技術進步就會大幅減值，為公司帶來損失。公司存貨是哪些類？怎么來降低損失？ | 尊敬的投資者您好，公司每年度末會對各類存貨、應收款項、固定資產、在建工程等資產進行全面清查，對各類存貨的可變現凈值、應收款項回收的可能性，固定資產、在建工程、商譽等資產的可變現性進行充分的評估和分析，結合評估結果，對可能發生減值損失的相關資產計提減值準備。 公司存貨由原材料、在產品、庫存商品以及發出商品等構成，主要為按項目預投形成，隨著后期項目交付將會對應結轉。同時近年在國內及國際形勢錯綜復雜的情況下加大了戰略庫存備貨，公司將繼續加強管理，優化庫存結構，合理控制庫存，降庫提效。感謝您的關注與建議！ |
| 28 | 貴司智能產線板塊的業務，主要有哪些類型的客戶？ | 尊敬的投資者您好，公司智能產線產品是由硬件集成向軟硬一體化集成轉變，面向行業應用，推出智慧工廠的系統解決方案，主要直銷給終端用戶，目前主要應用在新能源動力電池、廚具、制鞋等行業。 華數錦明承接老板電器生產基地全面升級改造工程項目，以數字化、網絡化、智能化改造為主線，在原有智能制造基礎上，實現所有生產線全自動化：自動拆包、自動上料、在線自動化生產、成品自動下料碼垛、信息智能化對接 MES系統、成品自動檢測、廢料自動收集，讓“黑燈工廠”總體實現高自動化率、低故障率和質量保證。“未來工廠”通過降低生產成本、提高生產效率、提升產品質量，最大程度實現精益生產，進而提高產品的核心競爭力。 華數錦明在新能源領域憑借一流的技術和過硬的產品質量，成功躋身戴姆勒、福特、金康汽車、長安汽車、東風汽車、小鵬汽車、零跑汽車、理想汽車等汽車廠商，寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、遠景能源等新能源汽車動力系統廠商的供應商體系；在物流領域，完成多個機器人碼垛項目、機器人提升機項目及自動化包裝線項目，并獲得比亞迪測試物流線項目，并且已與百事食品、億滋集團建立了長期的戰略合作關系。感謝您對公司的關注！ |
| 29 | 上市十幾年，融資多次，國家投入，為什么業績沒有質的爆發呢，不要只漲總裁們年薪，而忽略默默支持你們的小股東！ | 尊敬的投資者您好，數控系統是數控機床的“大腦”，是智能制造裝備的核心部件和關鍵支撐，是決定數控機床功能、性能、可靠性的核心部件，是國外對中國“卡脖子”的核心技術之一。公司長期堅持自主創新，在技術創新方面投入較大，也正是因為公司多年持續高研發投入的積累，使得我們在技術上具備了競爭優勢，能夠滿足進口替代的需求，可與國際巨頭同臺競技。未來，我們一方面要繼續堅持自主創新，持續加強研發投入，堅持走中高端路線，避免純粹的價格競爭，從技術、品質、服務等方面提升競爭力；二是在持續堅持自主創新的同時，加強、加快市場推廣的力度和進度，爭取更多的市場份額，力爭收入規模、利潤規模也持續上臺階。非常感謝您對公司的關注。 |
| 30 | 華數錦明購買廠房之事，過戶手續是否完成，請問資金從何而來（詳細說明一下），謝謝 | 尊敬的投資者您好，目前尚在進行中，購買資產資金來源主要擬用銀行中長期項目貸款來解決，感謝您的關注。 |
| 31 | 可否預測一下未來三年的營收增速 | 尊敬的投資者您好，關于公司未來年度業績情況，請持續關注公司后續披露的定期報告，感謝您的關注。 |
| 32 | 今年是否有明確的對外投資計劃和方向，以進一步提升自己的價值 | 尊敬的投資者您好，根據未來戰略規劃，為促進公司可持續快速穩定發展，提高競爭優勢，公司在2023年將繼續推動佛山華數機器人創新產業園及鄂州高端智能裝備產業園的建設。感謝您的關注。 |
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