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原標題:萬里揚:002434萬里揚調研活動信息20220702
證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚
浙江萬里揚股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2022-006
| 投資者關系活動類別 | ■特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 （請文字說明其他活動內容） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 東北證券 江凌霄 范霄桐、中盛晨嘉基金 戴維、甄盛資產 章沛、中緯資產 廖赫精、探驪私募 陳法非、浙江墨鋒投資 張宜俊、巴克夏投資 王戈、長風私募 盛清、耀康私募 李家旭、融匯私募 賴泉、青島海浪基金 顧林松、中大君悅投資 陳申、杭州正班基金 陳龍、杭州瑜瑤投資 戴榕杰、杭州優益增投資 吳青樹、杭州雷云 田衛中、杭州嘉沃投資 徐浚哲、杭州點將臺投資 金樂、杭州金融投資 方韜、海南陸和私募 張小波、鯤鵬私募 楊敬雄、楊勇杰 |
| 時間 | 2022年7月1日 |
| 地點 | 公司杭州總部 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 張雷剛 戰略中心主任 徐萬洪 萬里揚能源副總經理 孟德雨 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 活動流程： 1、介紹公司基本情況 介紹公司的經營情況和發展規劃等。 （1）汽車零部件業務 目前，公司汽車零部件業務為汽車傳動驅動系統產品的研發、生產和銷售，產品覆蓋乘用車市場、商用車市場、新能源汽車市場。 乘用車變速器包括手動擋變速器（MT）和自動擋變速器（CVT），主要為奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪汽車、長城汽車等汽車廠的相關車型提供配套。 |
| 商用車變速器包括MT手動擋變速器和AMT自動變速器、ECMT電子離合變速器，主要為福田汽車、中國重汽、東風汽車、中國一汽、江鈴汽車、慶鈴汽車等汽車廠的相關車型提供配套。 新能源汽車傳/驅動系統包括EV減速器、EDS“三合一”以及“多合一”電驅動系統、ECVT電驅動系統以及DHT混動系統。其中，DHT混動系統為DHT300、DHT400兩個系列。 （2）新型儲能業務 新型儲能業務由控股子公司萬里揚能源公司負責運營，目前主要從事發電側儲能電站的運營和電力市場現貨交易等業務，已投入運營的發電側儲能電站裝機容量約40MW，位于廣東省和甘肅省。 （3）業務發展規劃：1）乘用車市場，重點發展混合動力汽車市場和純電動汽車市場，混合動力汽車主要為DHT混動系統產品，產品在節油率、駕駛性能產品安裝空間、成本等方面具備較強的競爭優勢。純電動汽車主要為三合一（電機、電控、減速器）和多合一產品、ECVT產品，通過混動系統產品的開發成熟，不斷強化電控能力，有助于提高三合一和多合一產品的市場競爭力。ECVT產品在電耗、NVH等方面具備優勢，隨著純電動汽車應用場景和環境的不斷擴大，多檔位變速器產品在純電動汽車上的應用將會越來越廣泛。 2）商用車市場，重點發展自動擋變速器產品（AMT）、混動系統產品和重卡變速器。隨著司機的不斷年輕化，對于駕駛便利性和舒適性要求越來越高，自動變速器的占比也會隨之不斷提高。同時，國家加強實施碳中和、碳達峰計劃，著力推動節能減排和油耗不斷降低，通過混動系統的應用，可以有效降低油耗，因此混動系統在商用車領域特別是輕微卡領域的應用將會快速提升，市場空間廣闊。公司在輕微卡AMT產品上具備較強的競爭優勢，同時具備混動軟件開發應用的能力，發展輕微卡混動系統產品具有較強的市場競爭力。 3）新型儲能市場，公司以打造靈活電力調節能力提升服務體系為目標，依托儲能電站項目的設計、集成、建設、運維以及運營能力，穩步發展成為國內一流的靈活電力調節能力服務供應商。在保障安全運行的前提下，持續提升現有4個火儲調頻項目效益；積極推進已簽訂投資協議的電網側獨立儲能電站開發，包括肇慶、海鹽、義烏、江山等4個項目，總規模達到1000MW/2000MWh擴大獨立儲能項目儲備規模，重點跟進浙江、廣東兩省的7個儲備項目，并進一步向全國范圍延伸，儲備項目總規模超過3000MW/6000MWh；加強儲能核心技 | |
| 術儲備和核心產品研發，包括虛擬電廠控制平臺、儲能能量管理系統，形成儲能項目、儲能產品的雙引擎，帶動儲能業務全面發展；深度參與電力體制改革，探索儲能運營和電力市場運行有機結合，培養一批經驗豐富、技術成熟的服務團隊。 2、公司管理層和投資者現場交流活動 （1）發電側儲能電站和電網側儲能電站的區別？ 答：發電側儲能電站主要為發電廠提供調頻服務。電網側儲能電站建在變電站旁邊，除了可以參與調頻外，也能夠直接參與現貨交易、黑啟動、調峰、備用等項目。 （2）儲能電站的調頻業務如何收費？ 答：調頻業務按調頻的里程收費。 （3）公司減速器產銷情況？ 答：目前，公司純電動汽車 EV減速器每個月的出貨量為幾千臺，隨著配套車型的不斷量產，產銷規模將進一步增長。 （4）公司儲能業務2022年新開工的項目情況？ 答：公司計劃2022年開工建設3個儲能電站項目，合計裝機約700MW，并于2023年開始先后投入運營。 （5）公司儲能電站規模情況？國家是否有補貼？ 答：目前，公司發電側儲能電站裝機容量約40MW，電網側儲能電站已簽協議擬建設項目的裝機容量約1000MW。公司“義烏萬里揚蘇溪變獨立儲能項目”進入“浙江省新型儲能示范項目”。對于示范項目，政府將給予容量補償，補貼期暫定3年（按200元、180元、170元/千瓦·年）。其他項目的補貼視國家和地方政策而定。 （6）儲能電站的建設周期情況？ 答：目前，項目建設周期約6-10個月左右。 （7）公司乘用車DHT混動系統進展情況？ 答：目前，公司乘用車DHT混動系統已完成3個客戶的樣車試駕、駕評、油耗和動力性能測試等工作，正在開展相關車型量產前的標定試驗準備工作和產能打造工作。 （8）公司DHT混動系統的市場競爭優勢情況？ | |
| 答：公司DHT混動系統與國內汽車廠開發的混動系統在基礎結構上有較大的差別。公司DHT混動系統在安裝空間、成本等方面與國內其他公司的混動系統相比具備一定的競爭優勢。一方面，公司混動系統在混動路線里的傳動比是最大的，可以大幅減少電機、電控的成本；另一方面，公司的混動系統是基于CVT開發的，公司具備強大的CVT制造能力和規模，可以把混動系統的成本做的更低，為汽車廠客戶創造更大的價值。 （9）公司商用車混動系統進展情況？ 答：公司輕卡混動系統已與多家國內主流輕卡企業進行了多輪交流，通過仿真測試顯示節油率具備明顯優勢，動力性能也有很好的提升。目前，公司輕卡混動系統已在2家商用車汽車廠客戶中完成樣車安裝，準備進行實車試驗和夏季標定。 （10）公司新能源業務的收入占比情況？ 答：目前，公司新能源業務的收入占比較低。2023年開始，新型儲能業務乘用車和商用車混動系統、純電動汽車“三合一”電驅動系統等產品將陸續量產上市并貢獻業績，新能源業務的收入占比將不斷提高。 | |
| 附件清單（如有） | |
| 日 期 | 2022年7月1日 |
