【資料圖】
證券代碼： 301099 證券簡稱：雅創電子 上海雅創電子集團股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號：2023-001
| 投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □ 分析師會議 □ 媒體采訪 √ 業績說明會 □ 新聞發布會 □ 路演活動 □ 現場參觀 □ 其他 （請文字說明其他活動內容） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 投資者網上提問 |
| 時間 | 2023年 5月 5日 (周五) 下午 15:00~17:00 |
| 地點 | 公司通過全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）采用網絡遠程的方式召開業績說明會 |
| 上市公司接待人員姓名 | 1、董事長、總經理謝力書 2、董事會秘書、財務總監樊曉磊 3、獨立董事顧建忠 4、保薦代表人鄭文英 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 公司于 2023年 5月 5日（周五）下午 15:00~17:00在全景網舉辦 2022年度網上業績說明會。本次年度業績說明會采用網絡遠程的方式舉行，不涉及應披露的重大信息。 公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復，具體內容如下： 1、公司一季度利潤下滑，請預測一下，公司全年利潤是否將持續下滑？ 尊敬的投資者，您好！公司和同行業公司的一季度的經營業績都有不同程度的下跌。我們在未來 3個季度會更加努力工作，努力完成全年的既定目標，以良好的業績回報廣大投資者，感謝您的關注，謝謝！ |
| 2、公司怎樣抵抗下滑風險？ 尊敬的投資者，您好！在分銷業務中，公司在保證存量業務的同時，也將積極拓展汽車線控地盤業務，公司正在積極開拓汽車線控底盤市場，為分銷業務開拓增量市場，貢獻新的利潤增長點；在IC業務中，基于公司產品已獲得車企的廣泛認可，公司將牢牢把握與客戶的合作機會，繼續加大推廣力度，承認更多車廠項目以提升公司 IC業務銷售額，感謝您的關注，謝謝！ 3、公司年度經營發力點在哪里？ 尊敬的投資者，您好，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 4、尊敬的謝董事長，您好。請問咱們雅創電子，集成電路設計業務的未來發展規劃是什么樣的？是專注模擬IC還是模擬數字IC的并行？只做車規領域嗎？目前公司主要從事車規領域電源管理IC設計。但市面上做這塊的超大規模企業很多。公司如何保證自己能夠應對競爭，具備何種競爭優勢？如何有效獲得一定市場份額？是否存在做大規模的可能性？ 尊敬的投資者，您好！公司集成電路設計業務繼續主要聚集于汽車電子的模擬 IC。目前，電源管理 IC市場的主要參與者仍以歐美廠商為主，占據 80%以上的市場份額，但專注于汽車電子領域的電源管理 IC設計廠商較少。公司及產品的優勢主要體現于：（1）基于公司的分銷業務發展歷史，公司專注于汽車電子領域，擁有豐富的客戶群體；（2）已量產的產品均已通過 AEC-Q100 車規級認證，具有較強得穩定性和可靠性，具備與國際廠商直接競爭的能力；（3）車規級產品從定義、開發、量產歷時較長，公司產品已實現批量裝車，且得到車企的廣泛認可，具有一定的先發優勢；（4）公司核心研發團隊較穩定，具有豐富的研發經驗。模擬業務的發展主要依托豐富的產品體系及型號，在 IC業務中，公司 2022年研發投入3000萬+，比 2021年（1600萬+）增長約 80%。以更豐富公司產品型號，提升公司產品競爭力；同時，公司將繼續積極努力的開拓市場，以獲取更多的合作機會。感謝您對公司的關注，謝謝！ | |
| 5、貴公司如何看待汽車行業的疲軟，該疲軟趨勢是否會持續一整年或者數年？ 尊敬的投資者，您好，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 6、公司對下半年的市場狀況是如何判斷的？ 尊敬的投資者，您好，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 7、請問貴公司采用哪些措施來抵御業績下滑的現狀？ 尊敬的投資者，您好，公司經營一切正常，將努力提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 8、歐創芯的電源IC是否已導入汽車前裝廠商？ 尊敬的投資者，您好，相關產品已經在研發設計中，感謝您的關注。 9、今年預計有多少型號自研IC量產，一季度電源IC毛利多少？ 尊敬的投資者，您好！關于公司年度經營情況屆時請關注相關定期報告，謝謝！ 10、對今年業績有何展望？ 尊敬的投資者，您好！關于公司年度經營情況屆時請關注相關定期報告，謝謝！ 11、請問今年IC設計的營收目標大概定在多少？有沒有重磅新產品推廣啊？ 尊敬的投資者，您好！關于公司年度經營情況屆時請關注相關定期報告，新產品的推廣將在定期報告中披露，謝謝！ 12、貴公司業績下滑，還用現金區并購，是否存在利益輸送？ 尊敬的投資者，您好！威雅利在電子元器件分銷領域中擁有四十年的行業經驗，擁有豐富的客戶及供應商資源，整體經營情況良好且利潤穩定，威雅利在產品線、應用領域、業務區域等方面具有較強的互補性和業務協同性，可以在現有客戶服務、新市場開拓等方面開展合作，利用雙方各自產品線的優勢，整合雙方的客戶資源， | |
| 為客戶提供全方位的產品服務，增強客戶粘性，從而提升雙方的市場競爭力和盈利能力，與公司分銷業務的發展戰略目標相契合。 同時，威雅利代理的 ST產品線，在汽車市場廣泛應用，兩個公司協作后將給汽車客戶提供更加全面的技術與產品解決方案，有助于公司在汽車電子領域的盈利能力。感謝您的關注，謝謝！ 13、請問咱們雅創電子的主營業務（1）分銷美日歐韓企業的產品，是否會受到地緣敏感因素的一些影響？比如出現產品被斷供，或進出口受到限制？（2）公司的芯片設計業務，代工產能主要集中在韓國。是否會因為美國科學法案等因素造成終止合作？是否有其他備選國內代工企業合作商等？ 尊敬的投資者，您好！公司目前分銷和自研 IC業務開展一切正常，未受上述因素影響，謝謝您的關注。 14、請問咱們雅創電子收購威雅利部分股權是因為什么原因？在威雅利企業歷年財報看來，營收及利潤不具備成長性，且不太穩定。此收購價值何在？可否說明一下此次收購的價值？將來會帶來哪些領域的戰略合作？ 尊敬的投資者，您好！威雅利在電子元器件分銷領域中擁有四十年的行業經驗，擁有豐富的客戶及供應商資源，整體經營情況良好且利潤穩定，威雅利在產品線、應用領域、業務區域等方面具有較強的互補性和業務協同性，可以在現有客戶服務、新市場開拓等方面開展合作，利用雙方各自產品線的優勢，整合雙方的客戶資源，為客戶提供全方位的產品服務，增強客戶粘性，從而提升雙方的市場競爭力和盈利能力，與公司分銷業務的發展戰略目標相契合。 同時，威雅利代理的 ST產品線，在汽車市場廣泛應用，兩 2個公司協作后將給汽車客戶提供更加全面的技術與產品解決方案，有助于公司在汽車電子領域的盈利能力。感謝您的關注，謝謝！ 15、國外芯片限制出口國內，對公司業績有何影響？ 尊敬的投資者，您好！公司目前分銷業務開展一切正常，未受上述因素影響，謝謝您的關注。 16、建議公司積極出臺措施穩定股價，比如增持，回購。 | |
| 尊敬的投資者您好！上市公司股價走勢受多重因素影響，漲跌屬于市場行為。公司嚴格遵守《證券法》等法律法規，不存在操縱股價的行為。 公司嚴格按照相關法律法規做好信息披露工作。公司及同行業上市公司 2023年一季度業績較上年同期普遍出現下滑，公司業務一切正常，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 17、您好請問公司的分銷產品之前多為日韓半導體，是否受這次美國主導的半導體圍堵影響？？ 尊敬的投資者，您好！公司目前分銷業務開展一切正常，未受上述因素影響，謝謝您的關注。 18、請問二季度公司業績水平是否持續下降？ 尊敬的投資者，您好，公司及同行業上市公司 2023年一季度業績較上年同期普遍出現下滑，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 19、請問公司2023年全年的既定目標是多少？ 尊敬的投資者，您好！關于公司年度經營情況屆時請關注相關定期報告，謝謝！ 20、這10天股票價格跌40%多是什么原因？ 尊敬的投資者您好！上市公司股價走勢受多重因素影響，漲跌屬于市場行為。公司嚴格遵守《證券法》等法律法規，不存在操縱股價的行為。 公司嚴格按照相關法律法規做好信息披露工作。公司及同行業上市公司 2023年一季度業績較上年同期普遍出現下滑，公司業務一切正常，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 21、公司股價短期暴跌，請問是有什么廣大投資者不知道的，提前備機構知道了，這個算不算違規？ 尊敬的投資者您好！上市公司股價走勢受多重因素影響，漲跌屬于市場行為。公司嚴格遵守《證券法》等法律法規，不存在操縱股價的行為。 公司嚴格按照相關法律法規做好信息披露工作。公 | |
| 司及同行業上市公司 2023年一季度業績較上年同期普遍出現下滑，公司業務一切正常，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 22、尊敬的董秘您好，企業最近股價估值發生巨大波動，持續大幅下跌。雅創電子一季度業績大幅下滑。整個半導體產業里，有不少同業企業表示，在3月開始，訂單和生產有所回暖。去庫存在二季度開始加速，經營狀況有所改善。請問咱們雅創電子，在3月之后，分銷及設計兩大塊業務，是否有改善跡象？有經營回暖跡象嗎？ 尊敬的投資者，您好！公司目前經營情況一切正常，從客戶訂單需求端來看，公司兩大業務需求均逐漸向好，具體經營數據請您關注公司后續第二季度的業績報告，感謝您的關注，謝謝！ 23、貴公司目前面臨重大風險嗎？ 尊敬的投資者您好！上市公司股價走勢受多重因素影響，漲跌屬于市場行為。公司嚴格遵守《證券法》等法律法規，不存在操縱股價的行為。 公司嚴格按照相關法律法規做好信息披露工作。公司及同行業上市公司 2023年一季度業績較上年同期普遍出現下滑，公司業務一切正常，公司將努力做好經營工作，提升公司內在價值，以穩健的經營業績與切實的社會責任擔當回報投資者。 24、公司的雙模藍牙SOC芯片是否己產量？ 尊敬的投資者，您好！上述產品已量產，但相關產品銷售額占比較小，對公司整體業務無明顯影響。后續公司計劃將相關技術儲備轉向汽車電子領域，感謝您的關注，謝謝！ 25、近期貴公司股價歷史新低，公司層面是否考慮回購增持。 尊敬的投資者，您好，如涉及您所提及的相關事項，公司將嚴格按照法律法規履行信息披露義務。感謝您的關注，謝謝！ 26、請問貴公司一季度收入和利潤下滑，二季度的收入和利潤是否繼續下滑的趨勢？ 尊敬的投資者， 公司和同行業公司的一季度的經營業績都有不同程度的下跌。我們在未來 3個季度會更加努力工作，努力完成 | |
| 全年的既定目標，感謝您的關注，謝謝！ 27、現在模擬芯片價格的變化是什么樣子的，公司庫存消化的如何？ 尊敬的投資者，您好！感謝您的支持，公司自研 IC業務仍在快速增長，庫存維持在正常水平，感謝您的關注，謝謝！ 28、按理說貴公司自研IC業務前景無量，且勢頭良好，是否受到更多機構投資者關注或者說是否有游說投資者？ 尊敬的投資者，您好！感謝您的支持，公司自研 IC業務仍在快速增長，感謝您的關注，謝謝！ 29、請問貴公司本年度在手訂單是否充足？ 尊敬的投資者，您好！公司目前在手訂單充足，感謝您的關注謝謝！ 30、公司在數據中心或者智能AI領域是否有相關業務布局，謝謝 尊敬的投資者，您好！公司目前暫無相關領域的布局，感謝您的關注，謝謝！ 31、公司成為威利雅第一大持股股東。威利雅董事長現已發公告辭任。請問后續是由貴公司直接參與威利雅公司的管理嗎？是由雅創電子派人直接參與威利雅企業的高層管理工作嗎？ 尊敬的投資者，您好！感謝您的支持，公司考慮委派董事進入標的公司董事會，參與標的公司的日常經營管理工作，感謝您的關注，謝謝！ 32、投資者希望公司未來能擁有豐富的產品及供應商去站穩汽車電子市場。請問董事長您及團隊，是否有計劃分銷包括汽車功率模塊、汽車Soc、汽車MCU等更豐富的產品線？此次公司引入更多國外供應商，后續會計劃進一步引入英飛凌、恩智浦、安森美、斯達半導、士蘭微等更多優秀國內外供應商，完善供應體系？祝企業將來能成為匯川、博世那樣的分銷綜合解決方案平臺企業。感謝董事長及團隊，作出的卓越貢獻，逆風前行，成績出色！ 尊敬的投資人，感謝您對我司的關心。 我們會繼續引入新的產 | |
| 品線。 目前，我們會更多的和汽車 MCU & SOC 芯片廠配合，公司有 30+ 以上的嵌入工程師，對推廣產品方案有較大的幫助。對您提出的產品線，我們會認真考慮。感謝您的建議。 33、國產芯片的不斷量產是有影響到公司代理的產品？ 尊敬的投資者，您好！公司代理業務一切正常，暫未受到影響相關經營數據請關注公司的業績公告，感謝您的關注，謝謝！ 34、您好，線控底盤開發進度如何？主要客戶？ 尊敬的投資者，您好！公司線控底盤業務開展順利，相關經營數據請關注公司后續公告，感謝您的關注，謝謝！ 35、同創減持比例多少了？還沒減持完？ 尊敬的投資者，您好！于 2022年 11月 25日披露的減持計劃尚未實施完畢，截至目前，同創股東已合計減持公司股份至 5%以下，公司將督促股東按照相關法律法規的規定進行股份減持，感謝您的關注，謝謝！ 36、為什么一季報利潤同比下降那么多？ 尊敬的投資人，您好，2023年 1-3月，公司營業收入與去年同期基本持平，而盈利情況出現較大幅度下降，主要原因為受下游市場波動影響，2023年一季度綜合毛利率和毛利額下降，以及因公司收購導致銷售費用、管理費用等期間費用增加。一方面，受汽車市場波動影響，公司 2023年 1-3月綜合毛利率下降至 18.41%，同比下降了 2.54個百分點，營業毛利為 8,241.30萬元，同比減少了1,390.48萬元；另一方面，受并入收購標的的影響，公司 2023年 1-3月期間費用合計為 6,929.59萬元，同比增加 1,856.26萬元。上述因素導致公司 2023年 1-3月的盈利指標出現不同程度的下降。感謝您的關注。 37、請問貴公司的控股股東和其他關聯方是否與公司存在關聯交易？ 尊敬的投資者，您好！公司的控股股東與公司不存在關聯交易的情況，公司與其他關聯方之間的預計關聯交易嚴格根據證監會及深交所的規定，履行了相關審議程序，不存在損害公司和全體股東 | |
| 利益的行為，感謝您的關注，謝謝！ 38、收購威雅利這兩筆交易。現價才三塊多，為什么要十塊錢收呢？另外一筆是四塊五收，有沒有利益輸送？股價近段時間從71塊八毛八跌到40多塊錢，有沒有考慮回購增持？ 尊敬的投資者，您好，公司收購威雅利的第一筆交易是從原控股股東收購股份，根據威雅利 2022財年數據，威雅利基本每股收益約 0.96港元/股，每股凈資產約 8.98港元/股，但因受二級市場流動性影響，標的公司二級市場股價低迷，威雅利二級市場流動性極低。自 2022年 1月 1日至 2023年 3月 28日，在近 15個月內，威雅利二級市場股票合計交易量為 4,388,680股，占威雅利總股本的5.01%，前述二級市場合計交易數量僅占本次交易數量的 29.26%，遠遠低于本次收購交易的股份數量 1,500萬股，二級市場的流動性難以支撐本次的交易數量；所以公司以略高于每股凈資產的單價收購威雅利股份，定價依據合理，不存在利益輸送的情況，感謝您的關注。 39、請問雅創電子股票債券什么時候發行。 尊敬的投資者，您好，公司向不特定對象發行可轉換公司債券項目尚處于深圳證券交易所審核階段，將在審核注冊完成后擇機發行，請關注公司后續公告，謝謝！ | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023-05-06 |
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