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隨著全球汽車行業加速向“新四化”方向轉型，部分傳統零部件業務逐漸萎縮、效益下滑，而一些新興業務則發展迅猛。順應主機廠客戶的訂單及需求變化，多家跨國零部件廠商正在及時調整航向，一方面更多資源向電動化、智能化相關領域傾斜；另一方面逐步剝離部分內燃機業務，尤其是非核心內燃機業務。近日，日本汽車零部件巨頭電裝集團便宣稱考慮出售與內燃機相關的零部件業務。
電裝只是這股轉型潮中的一朵浪花。德國大陸集團早在2019年通過的轉型計劃中就提出，由于汽車行業對內燃機液壓零部件的需求急劇下滑，將于2028年之前逐步關閉位于德國、意大利和美國的4家內燃機零部件工廠。之后，大陸集團將動力總成部門拆分，成立緯湃科技，后者在不斷斬獲電動化大單的同時，也逐步削減非核心的燃油車產品業務。按照規劃，在緯湃科技2021年83億歐元的銷售額中，有兩塊業務今后將逐步退出：一是來自于大陸集團的委托生產，大約11億歐元；二是非核心內燃機業務，約20億歐元規模。
舍弗勒也是典型的例子，其以電驅動為未來業務重心，將旗下內燃機鏈傳動系統業務打包出售給了一家慕尼黑私募股權基金。近年來，舍弗勒重新審視旗下業務，減少低利潤率產品，并關閉和出售數家工廠，裁減發動機和傳動系統業務非核心崗位人員。與舍弗勒一樣，輪胎巨頭普利司通近年來也不斷剝離非核心業務和低利潤板塊。
近兩年，隨著環境問題愈來越受到重視，包括全球最大新車市場中國在內的多個國家和地區提出“碳中和”目標，讓內燃機市場受到沖擊。博世、大陸集團、電裝、米其林、佛吉亞等多家跨國零部件企業提出了各自的“碳中和”目標，一方面是順應行業變化大勢，另一方面也是為了爭取訂單，因為當前寶馬、梅賽德斯-奔馳等越來越多車企為了確保車輛全生命周期減排，對于零部件供應商也提出了嚴格的減碳要求。為此，不少零部件企業引入了ESG（環境、社會和治理）發展理念或者“內部碳定價”機制，以推動企業可持續發展和綠色低碳發展。例如，繼今年9月出售燃油泵業務后，電裝正在評估其他的內燃機相關零部件業務，并引入“內部碳定價”機制，據此評估碳排放較高業務的收益性和資本效率，從而決定是繼續運營還是直接出售。佛吉亞將ESG視為業務發展的驅動力，于今年9月進入泛歐交易所CAC 40 ESG指數，該指數綜合考量經濟績效與環境、社會和公司治理領域的影響力。
基于內燃機市場“蛋糕”的縮小，以及電動化、智能化市場的擴大，很多零部件企業開始減少在傳統內燃機領域的投入。在這種情況下，通過出售、合作等方式對內燃機業務進行整合，也是一條出路。例如，電裝將燃油泵業務出售給愛三工業，后者也是豐田系的大型汽車零部件供應商，主要生產發動機等零部件，燃油泵也是其產品之一。這筆交易，相當于豐田系零部件企業之間對燃油泵業務進行了一次整合，電裝拿到了資金，而愛三工業可以提升其在燃油泵領域的競爭力。
不僅零部件企業這么做，整車企業的零部件業務也有整合的跡象。就在不久前，雷諾集團與吉利整合雙方的動力總成業務，宣布將成立一家對半持股的合資公司，經營產品包括燃油發動機、變速器等。在此之前，吉利和沃爾沃的動力總成業務已進行了合并。
可以預見，在未來相當長一段時間內，內燃機業務仍會存在，但“蛋糕”會越來越小。畢竟，一輛燃油車有3萬多個零部件，而電動汽車只有1萬多個，且核心部件從發動機、變速器和底盤，轉變為電池、電機和電控。這對于傳統汽車零部件供應商來說是一項巨大考驗，實力雄厚的大型廠商正在加速轉型，而規模較小的供應商轉型更困難一些。疫情3年，已經有一批中小型傳統零部件供應商倒下，與此同時，新興技術領域也有一批新的初創企業誕生和發展。全球汽車零部件行業的格局重塑，已經按下了“加速鍵”。
