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據IPO早知道消息，上海上美化妝品股份有限公司（以下簡稱“上美集團”）日前已通過港交所聆訊，并于12月4日披露通過聆訊后的資料集，摩根大通、中金公司和中信證券擔任聯席保薦人。上美集團最早可追溯至2002年；2003年6月和2014年10月，「韓束」和「一葉子」兩大護膚品牌先后誕生；2015年12月，上美集團推出專注母嬰護理產品品牌「紅色小象」。根據弗若斯特沙利文的報告，上美集團是2021年唯一擁有兩個年零售額均超過15億元護膚品牌的國貨化妝品公司。同時，紅色小象于2021年的零售額已超過18億元，在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首。自2015年至2021年，上美集團已連續七年成為零售額排名前五的國貨化妝品公司。值得一提的是，上美集團在招股書中強調，根據對全球化妝品行業發展的觀察，其認為多品牌戰略是打造世界級化妝品企業的必要條件——20世紀，全球涌現多家致力于多品牌戰略的知名國際化妝品集團，雖然全球化妝品行業發生了翻天覆地的變化，但時至今日，它們仍然具有競爭力。通過采取多品牌戰略，化妝品企業可以更有效地擴大業務范圍，抓住不同細分市場的機遇。多品牌戰略亦使化妝品公司能夠實現更均衡的發展，緩解品類集中風險和市場波動造成的不利影響。根據弗若斯特沙利文報告，于2021年，按零售額計算的全球十大化妝品公司均為多品牌公司。為此，上美集團過去幾年亦陸續推出高肌能、安彌兒和極方，拓闊敏感護膚、中高端孕肌護理和護發產品類別的產品范圍。此外，上美集團新品牌和籌備中的品牌包括一頁、安敏優以及山田耕作——一頁以功效護膚品牌為定位，主要專注嬰童敏感肌；安敏優為針對敏感肌的專業護膚品牌；而籌備中的品牌山田耕作以高端抗衰護膚品牌為定位。其中，一頁和安敏優分別于今年5月和6月推出，山田耕作則預計于2023年推出。至于研發能力。上美集團搭建了中日雙科研中心體系，以緊貼全球化妝品行業的最新技術發展。尤其是，上美集團于2016年在神戶設立日本紅道科研中心，成為首家自建海外研發中心的國貨化妝品公司。截至2022年6月30日，上美集團擁有204人的研發團隊，其中81人持碩士或以上學歷，約占研發團隊的39.7%。2022年上半年，上美集團自主研發產品產生收入占總收入的超97%。財務數據方面。2019年至2021年，上美集團的營收分別為28.74億元、33.82億元和36.19億元。2022年上半年，上美集團的營收從2021年同期的18.32億元減少31.1%至12.62億元，其主要由于疫情對其在上海的生產交付的影響引致。在2020年10月完成B輪融資后，上美集團的估值約為65億元人民幣。2019年至2021年，上美集團的經調整凈利潤分別為1.14億元、2.65億元和3.91億元；2022年上半年，上美集團的經調整凈利潤從2021年同期的2.05億元減少59.2%至0.84億元。上美集團在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于品牌建設活動；提升研發能力；加強生產和供應鏈能力；增加銷售網絡的廣度和深度；改善數字化和信息基礎設施；以及用作營運資金和其他一般企業用途。
關鍵詞：
品牌戰略
年上半年
研發團隊
