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【09:17 健之佳(605266)：完成收購河北唐人醫藥 門店數量跨越式增長】
7月3日給予健之佳(605266)買入評級。
投資建議：暫不考慮此次并購影響，該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為3.54/4.25/5.31 億元，對應PE 分別為13/11/9 倍。
風險提示：競爭加劇風險；整合不及預期風險；政策風險。
該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A的投評級。
【09:12 微光股份(002801)重大事項點評：ECM電機產能擴張 隱形冠軍地位強化】
7月3日給予微光股份(002801)買入評級。
風險因素：項目建設周期較長；項目用地尚未取得；國際貿易爭端超預期；投資設立泰國子公司取得主管部門批準存在不確定性；海外子公司的運營風險。
盈利預測、估值與評級：我國冷鏈基礎設施建設將持續，帶動公司營收穩步增長；高效節能政策加碼，ECM 電機替代落后低效電機是長期趨勢，公司ECM電機營收有望保持高增；ECM 電機營收占比的提高將帶動公司整體毛利率水平提升。在工業自動化+國產替代趨勢下，伺服電機業務有望打造公司第二增長曲線。預計本次產能擴張后，公司產能結構將持續優化，進一步提升全球市占率，強化公司的制造業單項冠軍地位。該機構上調公司2022-2024 年EPS 預測分別至1.52/1.95/2.54 元（+1.33%/+0.52%/+1.60%，原預測值為1.50/1.94/2.50 元）。
該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。
