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大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向專業投資者
公開發行公司債券（第二期）票面利率公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”）發行不超過人民幣50億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2079號文注冊。
大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）為本次批文項下的第二期發行，本期債券分為兩個品種，發行規模不超過 15億元（含 15億元）。其中品種一債券期限為5年，在第 3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權，品種二期限為 5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。
2022年 12月 15日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區間為 3.20%-4.70%，品種二利率詢價區間為 3.50%-5.00%。根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，發行人行使品種間回撥選擇權，品種二發行規模全部回撥至品種一，最終確定本期債券品種一的票面利率為 4.27%。
發行人將按上述票面利率將于 2022年 12月 16日至 2022年 12月 19日面向專業機構投資者網下發行。具體認購方法請參考 2022年 12月 14日刊登在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告》。
特此公告。
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